Depuis des milliers d'années, les détenteurs de patrimoine investissent directement ou indirectement dans la création de sociétés meilleures. Cependant, le concept de générer des rendements personnels sur les actifs qui profitent simultanément au bien commun - connu sous le nom d'investissement d'impact - est relativement nouveau. Cette approche ouvre des perspectives passionnantes pour les personnes à la recherche de profits et animées d'un esprit philanthropique. Nous vous présentons ici les éléments les plus importants à prendre en compte si vous envisagez d'utiliser votre argent pour faire la différence, un concept de plus en plus populaire.
Même si vous n'êtes pas spécialisé dans l'aspect technologique des opérations de votre entreprise, il est utile de comprendre les principes de base de la sécurité du cloud computing. Vos clients lisent les nouvelles, et la prochaine fois qu'une cyberattaque fera les gros titres, ils se demanderont peut-être si vous - et eux - serez les prochains. Les informations contenues dans cet article vous donneront une base solide pour les rassurer.
Dans le monde actuel, où tout va très vite, la gestion du patrimoine et des actifs est devenue de plus en plus complexe et chronophage pour les particuliers. Plus vous avez de relations bancaires et plus votre portefeuille individuel est diversifié, plus il devient difficile de tout gérer, surtout si vous essayez de le faire manuellement. Les plateformes de gestion de patrimoine avancées comme Altoo aident des personnes comme vous à gérer leurs portefeuilles financiers entre les banques en temps quasi réel grâce à la puissance de la connectivité bancaire.
Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour la gestion de votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur la valeur d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il est judicieux d'étudier les options.
d'une plateforme de gestion de patrimoine, et à quel moment il est judicieux d'étudier les options.
Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
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Le développement d'une société de gestion de patrimoine - comme toute entreprise de services - passe par l'acquisition et la fidélisation d'un plus grand nombre de clients. Vous pouvez peut-être en recruter de nouveaux, mais ils et elles ne sont pas les mêmes.
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