Formation pour les Family Office : Où Perfectionner Votre Equipe ?

Les dirigeants d'un family office (FO) ont des responsabilités diverses, supervisant les opérations du bureau et gérant les complexités de la gestion de patrimoine. Ils donnent également des conseils à la génération suivante sur la façon d'entrer dans l'entreprise familiale. Conscientes de ce besoin, un certain nombre de grandes écoles de commerce ont mis au point des programmes spécialisés pour répondre aux besoins de formation des dirigeants de famille :

École de commerce de l'IMD : Diriger le Family Office

Le cours de trois jours de l'IMD, Leading The Family Office, est proposé deux fois par an sur les campus de l'institution en Suisse (juin) et à Singapour (octobre). Le contenu du cours comprend une introduction au paysage du family office, l'identification des tendances et des perspectives, l'allocation d'actifs, la gestion de patrimoine, l'investissement d'impact et une gouvernance efficace. Ce programme est ouvert exclusivement aux membres des familles des family offices existants ou aux familles qui envisagent - ou sont en train d'envisager - d'en créer un pour leurs besoins personnels en matière de gestion de patrimoine. "Les familles s'efforcent d'identifier leurs propres aspirations lorsqu'il s'agit d'un family office, et il n'y a pas d'approche unique, mais il y a des tentatives pour créer un programme de certification dédié aux family officers, afin d'apporter une certaine structure dans ce domaine", explique à Forbes Peter Vogel, directeur du Global Family Business Centre et professeur d'affaires familiales à l'IMD.

École de commerce de Harvard : Family Office Wealth Management (en anglais)

Ce programme de trois jours, organisé sur le campus de la Harvard Business School à Boston, aide les professionnels de Family Office à s'y retrouver. Leurs allocations d'investissement dans un paysage financier en constante évolution. Il fournit des connaissances plus approfondies sur la gouvernance des bureaux et la gestion du patrimoine, les stratégies de mise en réseau, l'investissement philanthropique et les solutions de transfert de patrimoine intergénérationnel. Il couvre également le développement et l'exécution de stratégies efficaces de mise en réseau et de gestion des relations. Bien que le programme soit ouvert à tous, il s'adresse principalement aux personnes directement impliquées dans la planification et l'exécution d'un portefeuille de FO. 

Pepperdine Graziadio Business School : Gestion financière pour le Family Office

Ce programme de deux jours et demi explore des thèmes clés de la gestion de patrimoine tels que l'investissement philanthropique, la gouvernance des OP, la fiscalité et la comptabilité, la gestion des risques, l'allocation d'actifs, l'investissement immobilier et la gestion de patrimoine multigénérationnelle. Il se déroule sur le Drescher Graduate Campus de l'institution à Malibu, en Californie, et s'adresse aux cadres des bureaux à famille unique et à famille multiple. Cela dit, tous les conseillers de personnes fortunées ou ces personnes elles-mêmes sont les bienvenus. Tous les participants ont la possibilité de nouer des contacts individuels avec des experts du secteur et des pairs pour discuter des problèmes auxquels sont confrontés les family offices. Le programme est enseigné par d'éminents universitaires de Pepperdine Graziadio et de grands professionnels du secteur qui expliquent les différentes possibilités, discutent des questions d'actualité et passent en revue les meilleures pratiques.

École de gestion Kellogg de l'université Northwestern : Le Single Family Office

Comment aligner les objectifs d'un family office sur ceux de ses clients et des parties prenantes ? Comment votre FO peut-il construire et renforcer la confiance des clients ? Ce cours de formation pour cadres apporte des réponses en se concentrant sur les compétences de leadership nécessaires à la gestion de l'environnement complexe et à forts enjeux des FO. "Des dynamiques familiales difficiles et souvent subtiles, des communications sensibles et des structures de gouvernance interdépendantes sont autant de facteurs qui contribuent à la complexité des family offices. Ce programme est axé sur les compétences en matière de gestion, de planification et de gouvernance que les dirigeants de family offices doivent maîtriser et gérer", écrit l'école sur sa page web. Les principaux objectifs du cours sont d'aider les participants à aligner les opérations du FO sur ses objectifs, à promouvoir la confiance entre les parties prenantes et à développer des stratégies de succession efficaces.

La Wharton Global Family Alliance de l'Université de Pennsylvanie

Premier programme de ce type, la Wharton Global Family Alliance (GFA) a été créée en 2004. En tant que partenariat entre entreprises familiales et universités, elle publie régulièrement des rapports sur le secteur et propose une sélection variée de programmes diplômants et non diplômants à temps plein, conçus pour aider les familles fortunées et les entreprises familiales à se développer sur la scène mondiale et à gérer leur impact sur la société. La GFA organise également une table ronde annuelle sur les entreprises familiales, qui sert de forum pour le transfert de connaissances entre familles.

École de commerce HEC : Gouvernance et gestion des entreprises familiales 

Ce programme de formation en personne, d'une durée de deux semaines, organisé sur le campus de l'école de commerce HEC à Paris, est axé sur la gouvernance des entreprises familiales. Les objectifs de ce cours sont de fournir aux participants des compétences standard dans le domaine de l'administration d'entreprise et d'assurer un transfert de patrimoine sans heurts entre les générations. Le programme - qui allie théorie et jeux de rôles pratiques - est conçu principalement pour les directeurs actuels ou futurs, les parties prenantes, les membres du conseil d'administration et les PDG non familiaux d'entreprises familiales.