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Rapports Intelligents

La valeur des actions évolue et des opportunités se présentent tous les jours, mais vous n'avez pas toute la journée pour les surveiller. Laissez la Plateforme Altoo Wealth Platform suivre intelligemment vos portefeuilles pour vous, et laissez-la vous alerter automatiquement en cas d'opportunités.

Suivrez Les Allocations

Suivrez Les Allocations

  • Définissez vos objectifs de base en matière d'allocation du portefeuille - devise, pays, secteur, etc.
  • Recevez des alertes sur les écarts par rapport aux objectifs de votre portefeuille.
  • Organisez les déclencheurs de notification lorsque les soldes des comptes dépassent certains seuils.

Gérez Les Mouvements

  • Calendrier des notifications régulières faisant état des gains, des pertes et des tendances générales du marché.
  • Programmez des alertes personnalisées pour surveiller des facteurs de risque spécifiques adaptés à vos besoins.
  • Restez à jour sur votre portefeuille même lorsque vous êtes en déplacement.

Gérez Les Mouvements

Créez des Listes de Surveillance

Créez des Listes de Surveillance

  • Construisez des listes de contrôle d'actions répondant à vos critères d'investissement et recevez des alertes critiques lorsqu'elles atteignent vos objectifs.
  • Divisez vos portefeuilles en clusters pour des alertes groupées selon des critères personnalisés.
  • Consultez toutes vos alertes de surveillance en une seule vue d'ensemble.

Autres Avantages de la Plateforme

Pour avoir l'esprit tranquille sur le plan financier, vous devez disposer d'une fenêtre unique pour accéder à l'ensemble de votre patrimoine.

Analysez votre patrimoine pour avoir l'esprit tranquille, comprendre les risques et planifier l'avenir.

Altoo importe facilement des informations sur les transactions et des données de marché provenant de diverses sources.

Obtenez les normes de sécurité les plus élevées, vos données sont en sécurité en Suisse.

Vous voulez en savoir plus ?

La plateforme Altoo Wealth vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de partager avec vous plus d'informations sur notre vision et notre technologie.

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Études de cas

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Family Office Concierge

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