Découvrez la puissance de la gestion de patrimoine numérique, en toute transparence, avec Altoo. Demander une Demo/RDV au sujet de la plateforme Altoo Wealth.
Selon le communiqué de presse de J.D. Power, l'étude s'appuie sur les commentaires de 6 217 clients des principaux gestionnaires de patrimoine américains, qu'il s'agisse de clients à service complet ou de clients autonomes :
- Dans l'ensemble, les gestionnaires de patrimoine obtiennent une meilleure satisfaction des clients grâce aux applications mobiles qu'aux sites web. Cette tendance est la plus évidente chez les investisseurs autonomes, qui ont en moyenne évalué leur satisfaction à l'égard des applications mobiles à 34 points de plus qu'à l'égard des sites web. Les investisseurs à service complet ont la même préférence, bien que moins prononcée, avec une différence de 11 points dans les scores de satisfaction moyens.
- Les jeunes investisseurs préfèrent les canaux numériques, en particulier lorsqu'il s'agit de services. 74% des membres de la génération Y et Z comptent principalement sur les canaux numériques pour la communication liée aux services, 59% et 56% d'entre eux déclarant se tourner vers le numérique pour les conseils et la planification, respectivement. Les baby-boomers et les membres de la génération X préfèrent toujours les canaux non numériques.
- Les clients des services complets qui utilisent des applications mobiles sont plus satisfaits de leur entreprise, une utilisation plus fréquente se traduisant par des scores de satisfaction globale plus élevés. Les clients qui utilisent des applications mobiles tous les jours ont donné aux entreprises en moyenne 97 points de satisfaction de plus que ceux qui n'utilisent jamais d'applications mobiles et 53 de plus que ceux qui n'utilisent des applications mobiles qu'une fois par an.
- Les grandes entreprises, qui consacrent probablement des ressources importantes à la mise en place de capacités numériques, créent les meilleures expériences numériques pour leurs clients. J.P. Morgan s'est classée première dans l'étude parmi les clients autonomes et deuxième, derrière Citi, parmi les clients à service complet.
Nous pensons que vous aimerez
Contrôlant environ un tiers de la richesse mondiale, le patrimoine total des femmes pourrait représenter entre $81 et $93 milliards d'ici 2023, selon les prévisions du Boston Consulting Group. Après tout, les femmes représentent la moitié de la population. Elles sont largement responsables des décisions financières de leur famille et détiennent la majorité du pouvoir d'achat des consommateurs. Le visage moderne de la richesse est féminin.
À l'heure où la technologie évolue rapidement et où l'économie mondiale n'est pas claire, le secteur de la gestion de patrimoine est à la croisée des chemins. Selon une étude récente de KPMG, un secteur de l'économie qui s'adresse traditionnellement aux personnes fortunées est en pleine mutation.
À mesure que les stratégies de gestion de patrimoine évoluent, l'intégration des facteurs ESG devient de plus en plus importante. La biodiversité, un élément ESG important, est au cœur d'un avenir durable. Les gestionnaires de patrimoine peuvent désormais intégrer la biodiversité dans leurs stratégies d'investissement. Cet article explore le lien entre la gestion de patrimoine, l'ESG et la biodiversité.
Au cas où vous l'auriez manqué
La gestion de patrimoine est l'un des sous-secteurs financiers les plus importants. À l'échelle mondiale, elle subit actuellement des changements importants en raison des nouveaux goûts des consommateurs et des modèles commerciaux numériques, ainsi que des facteurs démographiques, macroéconomiques, réglementaires et concurrentiels. Nous avons fait des recherches pour vous, afin que vous sachiez ce qui vous attend. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des tendances qui influencent le secteur.
Altoo : Votre porte d'entrée vers un patrimoine sécurisé et rationalisé. Découvrez la plateforme Altoo Wealth
