Comprendre le Family Office Digital
Un family office numérique est une solution de gestion de patrimoine basée sur la technologie qui simplifie et améliore les affaires financières des personnes et des familles fortunées. Par rapport aux bureaux familiaux traditionnels, coûteux et complexes, les versions numériques sont plus accessibles et plus abordables. Elles utilisent des logiciels sophistiqués pour agréger et consolider divers actifs, y compris des actifs bancaires et non bancaires, avec des interfaces faciles à utiliser et des rapports en temps réel pour une prise de décision éclairée.
L'avantage Altoo : Redéfinir l'agrégation et la gestion du patrimoine
Altoo, une société suisse de technologie patrimoniale, se distingue dans le domaine du family office numérique. Reconnue par Forbes comme l'une des meilleures solutions logicielles pour les family offices, la Wealth Platform d'Altoo offre une plateforme sécurisée et facile à utiliser pour une gestion complète du patrimoine, en équilibrant les caractéristiques d'un logiciel d'entreprise robuste et de solutions prêtes à l'emploi.
Elle sert des clients dont les actifs vont de 20 millions de francs suisses à plus d'un milliard de francs suisses. Altoo fournit une vue d'ensemble du portefeuille patrimonial, permettant aux clients de prendre des décisions informées et opportunes, éliminant ainsi les retards des bureaux multi-familiaux traditionnels.
Libérer la puissance de la consolidation et de l'agrégation
La capacité principale de la plateforme Altoo Wealth est la consolidation des actifs provenant de sources multiples, offrant aux clients une vision holistique de leurs actifs. Grâce à une intégration transparente avec les flux de données bancaires et les dépositaires, Altoo met à jour quotidiennement les données financières et les relie aux profils d'actifs, ce qui facilite le calcul des indicateurs clés et la génération de rapports pertinents.
Votre patrimoine, notre priorité : La puissance de consolidation d'Altoo, la gestion sécurisée des documents et le partage transparent des parties prenantes pour les particuliers fortunés. Demander une DEMO.
En outre, le profil d'Altoo inclut des actifs non traditionnels tels que l'immobilier, l'art, les NFT, les baskets, les objets de collection et les brevets dans les portefeuilles des clients. Cette approche globale permet d'avoir une vision complète des actifs des clients, quelle que soit leur forme ou leur localisation.
Des rapports et des informations intuitifs pour une prise de décision éclairée
Altoo met l'accent sur l'expérience de l'utilisateur grâce à des capacités de reporting et d'analyse intuitives. Les clients peuvent accéder à des tableaux de bord personnalisés qui indiquent les profits, les pertes, les revenus, les dépenses et les entrées. La plateforme prend en charge des rapports personnalisés, permettant aux clients d'analyser les investissements en fonction de divers facteurs, de clarifier leur exposition aux classes d'actifs ou aux banques, et de prendre des décisions en toute confiance, fondées sur des données.
En outre, Altoo inclut des outils d'analyse des coûts de transaction qui fournissent aux clients une vue d'ensemble des frais qui ont un impact sur la performance de leurs investissements. Cette approche permet aux utilisateurs d'évaluer plus précisément la performance de leur portefeuille et d'identifier les opportunités d'optimisation.
Protéger le patrimoine et créer un héritage numérique
La plateforme d'Altoo fournit aux clients des outils efficaces pour la gestion de leur patrimoine, la protection de leurs actifs et la planification de leur avenir. Elle centralise les données d'investissement dans un nuage privé sécurisé, ce qui permet d'examiner les performances passées et de créer un patrimoine numérique. Les outils de collaboration de la plateforme permettent aux conseillers tiers de coordonner les services de manière transparente tout en préservant la confidentialité.
La sécurité des données est d'une importance capitale pour Altoo. Elle maintient des normes rigoureuses en exploitant son propre centre de données sécurisé en Suisse, en utilisant un cryptage avancé et en conservant une équipe interne pour le service à la clientèle et le développement de la plateforme.
Des solutions rentables et personnalisables
La structure tarifaire d'Altoo est conçue pour être équitable et transparente, les frais étant basés sur le nombre de relations bancaires plutôt que sur la valeur nette du client. La plateforme offre une gamme de modules qui permettent aux clients de personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins spécifiques. Des facteurs tels que la fréquence des transactions et la complexité des actifs influencent le coût des services supplémentaires, reflétant le niveau de réconciliation et de nettoyage des données requis.
