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La banque privée suisse Julius Baer a invité Altoo à partager son expérience sur la manière dont la technologie soutient les familles dans leurs processus de transfert de patrimoine entre générations.
Il est bien entendu qu'un tel processus impliquait auparavant des déclarations sur papier, des feuilles de calcul, des copies de documents clés, etc., sans parler du temps investi pour compiler, expliquer et relier toute cette paperasse.
Les clients d'Altoo ont exprimé leur appréciation des capacités de consolidation de la plateforme Altoo Wealth pour rendre ce processus complet, fluide et numérique. Au lieu d'un exercice administratif complexe, les familles peuvent se concentrer sur la transmission du patrimoine et des connaissances, ce qui permet à chaque génération de bénéficier d'un processus de transmission propre, simple et beaucoup plus structuré.
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