Durabilité et développement durable
Les family offices reconnaissent que leurs investissements peuvent jouer un rôle significatif dans la résolution des problèmes environnementaux, d'où l'importance croissante de l'aspect durabilité. Il est nécessaire de combiner des principes profondément ancrés et la culture formatrice des familles d'entrepreneurs avec l'innovation et le changement.
Selon une étude de JP Morgan.Dans le cadre de l'enquête sur la philanthropie, environ trois quarts des personnes interrogées ont déclaré s'engager dans la philanthropie afin d'avoir un impact positif sur la communauté locale et mondiale. En revanche, seuls sept pour cent d'entre eux sont philanthropes par conviction.
La tendance est à l'investissement dans le respect des valeurs familiales, à la génération de rendements et à l'impact positif sur la société et l'environnement.
En 2022, environ 47 % des family offices nord-américains ont investi dans des investissements durables, contre 34 % en 2021. Les investissements durables représentent en moyenne 20 % des portefeuilles des family offices, soit une augmentation de 2 % d'une année sur l'autre. Cette part devrait atteindre 31 % d'ici cinq ans.
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Les investissements dans les technologies restent populaires
Une enquête de Goldman Sachs a révélé que neuf family offices sur dix investissaient dans des thèmes de croissance séculaire. Selon Sara Naison-Tarajano, responsable mondial de Goldman Sachs Apex and Private Wealth Management Capital Markets, il n'est pas surprenant que les investissements dans les technologies de l'information et la santé soient les plus répandus, car ils offrent aux investisseurs une "voie claire vers la rentabilité".
39 % des family offices prévoient d'augmenter leurs avoirs en titres à revenu fixe dans ce domaine au cours des 12 prochains mois, étant donné que les taux d'intérêt continuent d'augmenter.
Investissements directs dans les entreprises
Dans une enquête menée auprès de 70 membres de family offices lors de la Berenberg Single Family Office Conference 2022, 78 % des participants ont déclaré qu'ils souhaitaient augmenter leur exposition au private equity. Par ailleurs, 55 % des participants souhaitent élargir, voire développer, leur portefeuille d'investissements directs.
Ken Hirsh, associé chez Goldman Sachs et coresponsable des services bancaires et des marchés mondiaux pour l'initiative Family Office de la société, explique que l'investissement dans d'autres entreprises familiales est populaire en raison d'une combinaison de flux de trésorerie réguliers, de familiarité et de liens affectifs. Un tiers des family offices interrogés ont déclaré que l'investissement dans des entreprises familiales était un élément clé de leur philosophie d'investissement.
Hirsch poursuit en expliquant que les clients utilisent souvent le family office au profit de leurs entreprises en fournissant du capital de croissance à des prix d'entrée attractifs ou en utilisant les actifs du family office pour créer une capacité de prêt pour des activités commerciales existantes ou nouvelles.
Ainsi, les bureaux familiaux ont des préférences très individuelles en matière d'investissement, mais des tendances générales peuvent être identifiées. Les family offices doivent s'attaquer à ces tendances et conduire les changements qu'elles impliquent au niveau de l'organisation et de l'investissement afin de continuer à réussir sur le marché. C'est pourquoi l'accent est actuellement mis sur l'investissement dans les critères ESG, ou de durabilité, dans des domaines tels que la technologie ou le secteur des soins de santé, ou sur l'investissement direct dans d'autres entreprises.
