Les plateformes de gestion de patrimoine numérique en bref
Comme son nom l'indique, une plateforme de patrimoine numérique est une plateforme technologique permettant de fournir des services financiers par l'intermédiaire de canaux numériques. Parmi les exemples les plus récents de ces canaux, on peut citer les tableaux de bord offrant une vue consolidée des avoirs et les applications mobiles permettant aux utilisateurs de rester connectés et à jour lorsqu'ils sont en déplacement.
Les caractéristiques et les capacités des plateformes de gestion de patrimoine numérique continuent de se développer, toutes dans le but fondamental d'améliorer la gestion des portefeuilles d'actifs.
Les attentes alimentent la montée en puissance des plateformes de gestion de patrimoine numérique
Les investisseurs ont toujours attendu - et continueront d'attendre - que la valeur de leur portefeuille augmente. Aujourd'hui, cependant, les investisseurs s'attendent à une meilleure expérience dans la supervision et la direction de cette croissance.
Pratiquement tous les investisseurs sont également des consommateurs dans leur vie quotidienne, et les grandes entreprises technologiques ont consacré d'énormes ressources à rendre leurs décisions de consommation en ligne agréables, intuitives et faciles. Il n'est donc pas surprenant que les investisseurs s'attendent désormais à vivre des expériences similaires lorsqu'il s'agit de gérer leur portefeuille, de prendre des décisions fondées sur des données et de gérer pratiquement tous les autres aspects de leur vie financière souvent complexe. Une bonne plateforme de gestion de patrimoine numérique met ces expériences à leur portée.
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Pour les prestataires de services financiers, une plateforme de gestion de patrimoine numérique peut renforcer les relations avec les clients qui sont au cœur de leurs activités. L'amélioration de la visibilité des décisions et des données qui les sous-tendent permet une planification financière plus transparente et plus fiable, et les flux de travail internes numérisés autour du stockage des documents et des communications rendent la collaboration entre les différentes parties prenantes plus fluide et plus efficace.
Ce qu'il faut rechercher dans une plateforme de gestion de patrimoine numérique
La sécurité des données doit être l'une des principales considérations lors de l'évaluation d'une plateforme de gestion de patrimoine numérique. Même les fonctionnalités les plus avancées n'auront que peu d'intérêt si leur utilisation implique de mettre en danger des informations privées ou même la sécurité personnelle. Si une plateforme de gestion de patrimoine numérique offre des capacités de communication et de gestion de documents, par exemple, elle doit respecter les normes de cryptage les plus strictes.
Jugez également de la capacité de la plateforme à distiller des informations claires et exploitables à partir de volumes croissants de données financières sur des portefeuilles d'actifs de plus en plus complexes. La diversification est la marque d'une bonne stratégie d'investissement, mais elle peut souvent ralentir la prise de décision lorsqu'il faut rechercher individuellement des informations sur des avoirs spécifiques.
Enfin, soyez attentif à la manière dont la plateforme s'intègre à l'architecture technologique et aux flux de travail existants, en particulier en ce qui concerne la conformité. La gestion d'un patrimoine important implique généralement de répondre à un large éventail d'exigences légales et réglementaires, et une bonne plateforme de gestion de patrimoine numérique rendra leur gestion plus aisée et plus efficace.
Ces recommandations découlent de notre analyse méticuleuse et continue des attentes en constante évolution des personnes fortunées et très fortunées. Et nous ne nous sommes pas contentés d'observer ces attentes - nous avons construit la plateforme Altoo Wealth pour y répondre.
Hébergée en Suisse et conforme aux normes les plus strictes en matière de sécurité des données, notre plateforme :
- fournit aux propriétaires et aux gestionnaires de patrimoine des aperçus complets, mais facilement compréhensibles, de portefeuilles composés d'un large éventail d'actifs bancaires et non bancaires, allant de participations dans des sociétés de capital-investissement à des voitures de collection,
- rationalise les flux de travail liés au stockage des documents, aux communications, etc,
- et apporte de la simplicité à des patrimoines complexes grâce à un ensemble croissant d'outils numériques innovants.
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