Une vision globale du patrimoine s'avère particulièrement utile lorsqu'elle permet d'étayer les décisions et les processus qui s'y rapportent. Un family office peut avoir besoin d'informations issues de ses propres systèmes. Un conseiller peut être amené à utiliser plusieurs applications. Un détenteur de patrimoine peut souhaiter poser une question via une plateforme d'IA qu'il connaît déjà.
La plateforme Altoo Wealth rassemble en un seul endroit toutes les informations relatives à la gestion de patrimoine complexe. La API Altoo Wealth ainsi que Altoo MCP propose deux moyens de relier ces informations à d'autres outils : l'un pour les intégrations logicielles, et l'autre pour les plateformes d'IA compatibles.
Une interface de programmation d'applications (API) permet aux systèmes logiciels d'échanger des informations de manière structurée. L'API Altoo Wealth constitue le point de départ pour les organisations qui souhaitent connecter la plateforme Altoo Wealth à leurs propres applications et flux de travail.
Pour un family office ou une équipe de gestion de patrimoine, la question est d'ordre pratique : Où ces informations doivent-elles être transmises ensuite ? Une connexion via une API permet de prendre en charge un flux de travail articulé autour de vos outils existants, ce qui permet à votre équipe de consacrer moins de temps au transfert d'informations entre les systèmes et davantage à leur exploitation.
L'Altoo MCP propose un type de connexion différent. MCP signifie Protocole de contexte de modèle, un moyen permettant aux applications d'IA compatibles de se connecter à des outils et à des informations externes.
Grâce à Altoo MCP, les détenteurs de patrimoine et les family offices peuvent connecter la plateforme Altoo Wealth à une plateforme d'IA compatible de leur choix. Cela offre un moyen plus naturel d'explorer les informations patrimoniales : il suffit de commencer par poser une question, puis d'utiliser une interface d'IA pour analyser les informations disponibles.
Par exemple, un détenteur de patrimoine pourrait souhaiter comprendre une évolution de sa situation globale, tandis qu’un professionnel d’un family office pourrait partir d’une question qui orientera l’analyse ultérieure. L’interface d’IA peut les aider à explorer ces pistes ; la qualité de toute conclusion dépend toutefois toujours des données sous-jacentes, des capacités disponibles de la connexion et d’une vérification humaine.
Si vous souhaitez… | Commencez par… |
|---|---|
| Intégrer les données d'Altoo à une application ou à un processus de travail existant | API Altoo Wealth |
| Découvrez les informations relatives à Altoo via une plateforme d'IA compatible | Altoo MCP |
Le choix dépend de la manière dont vous souhaitez travailler. Une API offre à une équipe de développement un moyen de mettre en place une intégration bien définie. Le MCP offre aux utilisateurs un moyen d'interagir avec un environnement d'IA compatible. Ces deux solutions étendent l'utilité d'une vue d'ensemble consolidée du patrimoine au-delà d'un simple écran.
Un patrimoine complexe peut s'étendre à des banques, des dépositaires, des investissements privés, des entités juridiques et des actifs ne figurant pas dans les portefeuilles traditionnels. Regrouper ces informations constitue une première étape importante. La rendre accessible là où les décisions sont prises est la suivante.
L'API et le MCP d'Altoo offrent aux gestionnaires de patrimoine et à leurs équipes davantage de possibilités quant à la manière d'exploiter les informations disponibles sur la plateforme Altoo Wealth. Que vous envisagiez une intégration ou que vous souhaitiez explorer les possibilités offertes par l'IA, commencez par consulter la documentation et discutez des besoins de votre organisation en matière d'accès et de flux de travail.
Contacter Altoo pour discuter de votre cas d'utilisation.
