L'indication la plus récente de cette orientation est fournie par le leader du marché, JPMorgan, qui a récemment informé le quotidien économique allemand Handelsblatt de son intention de pénétrer d'abord le marché allemand avec sa banque privée et sa plateforme Chase, avant de s'attaquer à d'autres marchés européens.
Le secteur financier britannique a toutefois connu d'énormes changements depuis le Brexit et a poussé nombre de ses acteurs clés à réévaluer leurs plans. Jusqu'à présent, le mastodonte bancaire a surtout concentré ses efforts sur le Royaume-Uni. Il est important de noter que JPMorgan détient désormais le titre de "meilleur gestionnaire de patrimoine au monde" selon le dernier rapport Euromoney.
Jusqu'à présent, le géant bancaire avait principalement concentré ses efforts sur le Royaume-Uni, dont le secteur financier a toutefois connu d'importants changements depuis le Brexit, obligeant nombre de ses acteurs majeurs à revoir leurs stratégies. Notons ici que JPMorgan porte le titre de "Meilleur gestionnaire de fortune au monde" du dernier classement Euromoney.
Banque Privée : une croissance visible, mais aussi des défis visibles
La stratégie du géant financier américain correspond aux tendances du marché relevées par PwC dans son étude : "Les banques privées les plus performantes ont été promptes à pénétrer de nouveaux marchés, à se développer dans leurs segments principaux - par exemple, les clients très fortunés (UHNW) - et à explorer leur pouvoir de tarification tout en élargissant leurs offres, telles que les classes d'actifs alternatives et les investissements durables". Selon les données du cabinet de conseil, la croissance annuelle moyenne des actifs sous gestion (AUM) entre 2016 et 2019 s'est élevée à 8,6% au niveau mondial.
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Défi 01 : Expansion
Cependant, il existe des différences significatives dans les performances des différents acteurs du marché. Alors que pour les 5 premières banques, la croissance est presque double avec 16,2%, à l'autre bout du classement, nous avons même une baisse de 1,2%. En d'autres termes, le marché est très fragmenté et tous les acteurs ne profitent pas de sa croissance.
Un facteur clé de succès dans les principales régions du monde considérées - Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique (APAC) et Suisse (considérée comme une région distincte) - est l'échelle : plus les banques privées attirent de clients, plus leurs actifs sous gestion augmentent rapidement sur une base annuelle. Ainsi, les moyennes et grandes banques enregistrent des augmentations de 9,5% et 9,2% par an, tandis que les petites banques se contentent de 6,2%.
Si l'on considère Données Deloitte Sur une période plus longue, cependant, nous constatons que les marges bénéficiaires ont diminué de 40% (TCAC de -3,2%) entre 2000 et 2015. Ainsi, bien que le marché connaisse une croissance momentanée, il est confronté à un sérieux défi à long terme.
Défi 02 : Croissance financière
Dans ce contexte, la logique commerciale naturelle veut que les bénéfices soient également orientés à la hausse. Dans le cas présent, cependant, en raison de certaines particularités du marché, ils sont soumis à une pression à la fois visible et sérieuse.
La situation est pire dans la région Amérique du Nord, où l'on a enregistré une baisse de 16%. Le marché le plus performant est la Suisse (considérée comme une région à part entière), mais même ce marché a enregistré une baisse de 4 %.% baisse. Le marché mondial est en baisse de 12% et le marché européen est en baisse de 11%.
"De multiples facteurs se sont combinés pour réduire la rentabilité des banques privées, notamment la baisse des taux d'intérêt (qui réduit les rendements sur les prêts), les changements réglementaires (qui ont par exemple supprimé les commissions versées par les gestionnaires d'actifs en Europe) et la progression des modèles numériques à moindre coût (qui accroissent la transparence des prix et alimentent la concurrence)".
Défi 03 : Rentabilité
À ce défi, il faut en ajouter un autre : le coût du travail. Il n'est pas exagéré de dire que les employés sont le principal atout d'une banque, et c'est encore plus vrai pour la banque privée.
Attirer de nouveaux clients dans le domaine de la banque privée dans les segments des fortunes élevées (HNWI) et des fortunes très élevées (UHNWI) nécessite l'expertise de professionnels coûteux, dont le coût exerce une pression supplémentaire sur les bilans des institutions financières.
Défi 04 : Transformation numérique
S'il y a une chose que les banquiers considèrent comme un plus grand défi que ceux énumérés jusqu'à présent, c'est bien la numérisation. Dans l'enquête, elle a été classée première avec 65% des votes des personnes interrogées. En comparaison, le taux de croissance est de 59%.
Là encore, on observe une tendance très intéressante : alors que les banques universelles investissent nettement plus dans la numérisation que les banques privées "pure play" entre 2018 et 2020, les prévisions au moment de la publication du rapport font état d'un renversement de la tendance dans un avenir proche - ce qui est déjà en train de se produire.
La numérisation peut apporter une solution à ce qui est peut-être le plus grand défi auquel est confronté le secteur, à savoir combler le fossé entre des bénéfices en baisse et un marché en croissance.
L'étude de Deloitte souligne que la rentabilité des gestionnaires de patrimoine européens a été en déclin constant ces dernières années, avec des marges bénéficiaires en baisse de 40% entre 2000 et 2015. Au cours de la même période, la taille du marché de la banque privée, mesurée par les actifs bancaires des ménages millionnaires européens, a augmenté de plus de 60%.
Cet écart croissant entre la rentabilité et la taille du marché montre que les gestionnaires de patrimoine échouent de plus en plus à servir leurs clients avec succès dans le cadre de leurs modèles d'entreprise existants, qui reposent sur une chaîne de valeur intégrée.
Banque Privée 2.0 ou changement FinTech
Dans le même temps, la numérisation transforme les entreprises fintech qui perturbent les services traditionnels de gestion de patrimoine en nouveaux concurrents.
L'industrie FinTech est l'une de celles qui se développent le plus rapidement dans l'histoire des services financiers. Selon les dernières recherches, sa valeur de marché est estimée à plus de $332,5 milliards d'ici 2028, avec un TCAC de 19,8% à 25,18% de 2022 à 2027.
Selon un rapport de Forbes, l'investissement moyen des institutions financières dans les FinTech est passé de $2,3 millions en 2019 à environ $10 millions en 2021. Cela montre à quel point les difficultés de l'entreprise sont sérieuses, graves et sensibles au facteur temps.
À mesure que ces FinTech améliorent leurs services de banque privée et lancent de nouveaux produits, elles devraient devenir des acteurs encore plus importants sur le marché de la banque privée, exerçant une pression sur les banques en place pour qu'elles innovent sous peine de devenir obsolètes.
Le secteur de la banque privée est à la croisée des chemins dans un monde en pleine mutation. Pour réussir à l'avenir, il doit adopter la transformation numérique et intégrer les meilleurs aspects de la FinTech dans ses opérations. Les banques traditionnelles peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans cette nouvelle ère des services financiers à condition de s'adapter et d'employer un modèle de banque privée 2.0 qui mêle technologie et approche centrée sur le client.
Trouver un équilibre entre la confiance et les connaissances qu'apportent les banques privées classiques et la simplicité d'utilisation et les idées nouvelles qu'apportent les innovateurs FinTech sera essentiel pour réussir. Enfin, les organisations qui parviendront à allier tradition et technologie détermineront l'avenir de la gestion de patrimoine.
