Automatisation et mise à disposition de toutes les données
Les family offices utilisent toute une série de logiciels, notamment des logiciels de négociation, des systèmes de consolidation des rapports, des systèmes de gestion de la relation client et bien d'autres encore.
Pour créer un climat d'ouverture et renforcer la confiance des clients, les family offices doivent fournir des informations et des rapports sur les performances. Avec une sécurité efficace et une piste d'audit, les systèmes de reporting consolidé peuvent aider à automatiser la collecte de données provenant de sources multiples, la génération de rapports et la fourniture d'informations à la demande. En automatisant l'ensemble du processus de reporting, les family offices peuvent réduire leurs risques opérationnels et leur coût total de possession.
La gestion de portefeuille, un facteur important
La gestion de portefeuilles importants, tels que les fonds de capital-investissement, les fonds immobiliers et les fonds spéculatifs, est une exigence courante pour les family offices, ce qui rend le processus de gestion des investissements plus difficile et plus complexe.
L'utilisation d'outils de gestion de portefeuille pour automatiser la création de portefeuilles peut être bénéfique pour les family offices. Avec un système de gestion de portefeuille avancé, doté de puissants outils d'analyse et d'un reporting entièrement intégré, les family offices peuvent prendre le contrôle total de leurs investissements.
Votre patrimoine, notre priorité : La puissance de consolidation d'Altoo, la gestion sécurisée des documents et le partage transparent des parties prenantes pour les particuliers fortunés. Demander une DEMO.
Possibilité de collecter de grandes quantités de données
Les systèmes d'agrégation de données permettent de combiner des données provenant de différentes sources en un seul endroit afin d'obtenir de nouvelles informations et de découvrir de nouveaux modèles et relations sans perdre la trace de la source de données. Les family offices ont besoin de systèmes d'agrégation de données efficaces pour combiner leurs données, obtenir des rapports automatisés, planifier et suivre leurs performances.
Altoo soutient votre Family Office
La plateforme Altoo Wealth met également à votre disposition un outil de collaboration intuitif qui regroupe toutes les structures patrimoniales, les actifs bancables et non bancables, ainsi que tous les documents et informations qui s'y rapportent. Pour garantir la transparence à travers une interface unique et facile à utiliser, vous pouvez également accorder un accès limité aux bénéficiaires, aux administrateurs ou à d'autres parties prenantes.
De plus, Altoo vous permet de suivre les actifs que vous gérez et vous informe si l'un des objectifs que vous avez définis n'est pas atteint.
La structure et les processus des family offices peuvent être complexes et il peut être difficile de suivre la multitude de relations qui s'étendent sur plusieurs générations. Pour y remédier, Altoo propose une gamme de solutions d'agrégation de données afin que le family office puisse bénéficier d'une source unique de données. Le résultat est un système de gestion avancé avec des rapports intégrés, des analyses puissantes et des tableaux de bord qui fournissent une vue complète de la richesse gérée.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos conseillers pour obtenir plus d'informations sur la technologie que nous offrons à nos clients. Single family offices ainsi que multi family offices.
