La majorité des personnes fortunées savent qu'il est important de diversifier son portefeuille. Plutôt que de garder tout son argent sur un seul compte bancaire, il est préférable de le répartir entre différents investissements - des actions traditionnelles aux œuvres d'art, en passant par les vins fins et l'immobilier. Les crypto-monnaies et les NFT sont également de plus en plus populaires.
Si le fait de disposer de plusieurs actifs permet aux propriétaires de patrimoine de se prémunir contre la volatilité des marchés, il peut également être compliqué de suivre le montant d'argent stocké dans chaque actif. C'est là qu'intervient le logiciel de reporting de gestion de patrimoine.
Il y a de nombreuses raisons de moderniser votre gestion de patrimoine plateforme de reporting. En voici quelques-unes.
Les avantages d'un logiciel de reporting de gestion de patrimoine pour les HNWI
01 - Avec un système de reporting de gestion de patrimoine, tous vos actifs sont visibles sur un seul tableau de bord.
Lorsqu'une partie de votre portefeuille est constituée d'actifs non bancables, il peut être difficile de suivre l'évolution de votre patrimoine. Avec une solution technologique de gestion de patrimoine comme Altoo, tout est répertorié en un seul endroit, ce qui facilite la production de rapports financiers. S'il est possible de le faire manuellement à l'aide de feuilles de calcul Excel, cela prend beaucoup de temps. De plus, les feuilles de calcul doivent être mises à jour régulièrement et sont moins sûres, ce qui peut entraîner des erreurs.
Améliorez votre jeu patrimonial : Donner aux investisseurs institutionnels les moyens d'une gestion d'actifs simplifiée. Aperçu de la plateforme Altoo
Les fichiers uniques stockés hors ligne peuvent être perdus ou endommagés ; s'ils sont envoyés par courrier électronique, ils peuvent être interceptés. Les logiciels de reporting de gestion de patrimoine sont sécurisés, basés sur l'informatique en nuage et capables d'utiliser la technologie pour obtenir des données actualisées à partir de diverses sources. En plus d'obtenir la valeur actuelle de chaque actif, vous avez l'assurance que les informations sont en sécurité.
02 - Les solutions de reporting automatisé pour la gestion de patrimoine facilitent la collaboration avec votre réseau
Les logiciels de reporting de gestion de patrimoine comme Altoo sont basés sur le cloud, de sorte que toute personne ayant besoin d'un accès - comme les conseillers financiers et les partenaires commerciaux - peut accéder à vos données cryptées si vous leur fournissez un identifiant. Cette technologie étant conçue comme un foyer numérique pour votre patrimoine, vous pouvez effectuer un large éventail d'actions au sein du tableau de bord, comme le téléchargement de documents justificatifs. Vous pouvez également choisir qui a accès à quelles informations.
Ainsi, par exemple, votre conseiller immobilier peut consulter votre portefeuille de biens immobiliers et vos documents hypothécaires, mais ne peut pas voir vos autres investissements. Cela facilite la collaboration sans compromettre la confidentialité.
03 - Les solutions de reporting pour la gestion de patrimoine facilitent et accélèrent la prise de décisions fondées sur des données
Le fait de disposer de tous vos actifs sur un tableau de bord intuitif vous permet, à vous et à vos gestionnaires de patrimoine, de voir d'un coup d'œil quels sont les domaines qui fonctionnent bien et ceux qui nécessitent plus d'attention. Comme la technologie permet d'intégrer des données historiques et des modèles de marché, il est également plus facile d'élaborer un plan pour l'avenir.
En outre, comme la plateforme offre un espace pour tous les documents justificatifs, il est possible d'agir rapidement en cas de turbulences sur les marchés, par exemple lors d'un krach boursier. L'accès aux données d'investissement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permet à votre équipe d'agir rapidement pour protéger votre patrimoine privé.
Êtes-vous prêt à découvrir les avantages d'un logiciel de reporting automatisé pour la gestion de patrimoine ?
L'utilisation d'un logiciel de reporting de gestion de patrimoine pour gérer des patrimoines complexes présente de nombreux avantages. Le principal d'entre eux est qu'il est beaucoup plus facile, plus intuitif et moins chronophage, car il n'est pas nécessaire de compiler des documents ou de traduire le jargon du secteur.
Si vous pensez pouvoir bénéficier d'un logiciel de reporting de gestion de patrimoine ou si vous souhaitez simplement en savoir plus, posez votre candidature pour un poste d'administrateur. Compte de démonstration Altoo.
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