Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour la gestion de votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur la valeur d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il est judicieux d'étudier les options.
d'une plateforme de gestion de patrimoine, et à quel moment il est judicieux d'étudier les options.
La plateforme Altoo Wealth utilise le cryptage pour protéger les données confidentielles des clients. Mais le cryptage n'est efficace que si l'on protège les clés qui cryptent ces données. Comment protéger ces clés ? De la même manière, conservez-vous la clé de votre maison sous votre paillasson ou utilisez-vous une boîte à clés solide ? Altoo a décidé d'utiliser les modules de sécurité matériels de Securosys pour protéger les clés des données confidentielles de ses clients.
Vous trouverez des informations importantes sur la plateforme Altoo Wealth dans notre nouveau guide en ligne Altoo.
La plateforme Altoo Wealth permet désormais d'organiser son patrimoine par catégories et classifications personnelles.
Grâce au nouveau rapport de transactions d'Altoo, vous pouvez analyser toutes les transactions effectuées sur l'ensemble de votre patrimoine à partir d'un seul endroit.
Avec le nouveau rapport sur les flux de trésorerie futurs d'Altoo, vous aurez une vue d'ensemble de tous les événements de liquidité futurs en un seul endroit.
Pour la deuxième année consécutive, Altoo figure dans le "2020 Family Office Software Roundup" de Forbes, qui répertorie les principales solutions logicielles pour les family offices.
Les clients de la Banque cantonale de Lucerne peuvent désormais regrouper quotidiennement leurs comptes courants et leurs comptes de dépôt grâce à la plateforme Altoo Wealth.
La plateforme Altoo Wealth comprend désormais un rapport d'allocation d'actifs qui vous montre en détail l'évolution de votre allocation d'actifs au fil du temps. Il vous permet également de suivre votre ASA pour l'ensemble de votre patrimoine, pour des portefeuilles individuels ou pour des entités juridiques spécifiques.
Il est de plus en plus important pour vous et vos partenaires de confiance d'avoir tous vos documents importants dans un endroit sûr et accessible. Nous sommes très heureux de vous présenter notre fonctionnalité étendue de gestion des documents : L'étiquetage.
Avec l'aide de nos précieux co-créateurs, nous avons mis à jour la vue d'ensemble de la richesse afin de fournir une image plus riche et plus attrayante de la richesse totale.
Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la multibancarité pour les personnes fortunées ? Andreas Dietrich a eu l'amabilité de tester en profondeur la plateforme Altoo Wealth et de partager ses réflexions dans un article sur le blog IFZ Retail Banking.
En octobre, le magazine Forbes a présenté Altoo dans son " 2019 Family Office Software Roundup ". La réaction massive de l'audience mondiale de Forbes a démontré que notre engagement envers la Suisse et le caractère suisse de notre technologie constituent une proposition de valeur forte pour les clients internationaux.
Altoo a une responsabilité particulière car nos clients nous confient toutes leurs données patrimoniales privées. Notre nouveau site interactif Security@Altoo donne un aperçu détaillé de nos mesures de sécurité.
Interagir avec des données patrimoniales en déplacement devient de plus en plus important dans le monde numérique d'aujourd'hui. Une étude récente de CREALOGIX a montré que 43,6% des clients bancaires utilisent l'application mobile d'une banque, et ce chiffre augmente rapidement. Par conséquent, en réponse aux besoins de nos clients, la plateforme Altoo Wealth a progressivement augmenté ses fonctionnalités mobiles au cours des derniers mois.
La sécurité de l'information est un élément clé de la plateforme patrimoniale d'Altoo dans lequel nous investissons constamment pour maintenir et même augmenter le niveau de sécurité que nous avons atteint aujourd'hui.
La gestion du patrimoine devient de plus en plus complexe. En plus d'une variété croissante d'opportunités d'investissement, les clients cherchent de plus en plus à choisir les meilleures solutions, ce qui entraîne une augmentation du nombre de parties prenantes. Pour les prestataires de services tels que les gestionnaires de patrimoine et les family offices, il est essentiel de réduire la complexité pour leurs clients afin de se différencier et de renforcer leurs relations avec eux.