01 Réflexion stratégique
Avant de choisir une solution technologique, il est important de considérer la stratégie technologique. Celle-ci doit couvrir une série d'exigences, telles que l'infrastructure technologique, les capacités et les attentes en matière de rapports. Une autre considération importante à garder à l'esprit est la capacité de ressourcement. Prévoyez-vous de gérer la technologie en interne ou de vous associer à un tiers pour gérer la technologie en votre nom ?
02 Technologie interne
Aujourd'hui, la technologie interne est généralement constituée d'applications logicielles basées sur le web et gérées par le personnel de l'OA. L'équipe interne sera responsable de la validation et du rapprochement des données finales introduites dans la technologie, ainsi que de la production finale de rapports. Ce modèle offre une flexibilité maximale et permet de créer un écosystème technologique personnalisé, car de nombreux organismes agricoles choisissent de combiner plusieurs outils, comme des API externes connectées à leur propre entrepôt de données ou à d'autres systèmes complémentaires.
03 Services FO externalisés
L'externalisation est de plus en plus populaire parmi les organismes de placement collectif. Dans ce modèle, les OF s'associent à des équipes de professionnels hautement spécialisés dans la comptabilité, l'investissement et les opérations pour fournir une gamme complète de services d'administration des OF, c'est-à-dire le rapprochement des portefeuilles, le paiement des factures, la comptabilité des sociétés de personnes et les rapports d'investissement des clients. Le fait est que de nombreux organismes de placement collectif externalisent ce type de tâches monotones et axées sur les données afin de se concentrer sur des aspects stratégiques tels que la planification successorale, les stratégies d'investissement et l'éducation financière des membres de la famille. En choisissant ce type de service, l'accent est mis sur la précision, l'efficacité et la transparence.
04 Solutions hybrides
Pour de nombreux exploitants agricoles, la technologie est au cœur de leurs activités. Nombre d'entre eux ont besoin d'un niveau élevé de soutien pour s'assurer que leurs objectifs quotidiens peuvent être atteints. Le modèle technologique hybride permet au family office d'effectuer une série d'opérations sélectionnées tout en s'appuyant sur un partenaire de services externalisés pour effectuer d'autres tâches. Il peut s'agir d'un cocktail idéal d'utilisation de technologies internes et de services externalisés. Par exemple, si la comptabilité est un domaine inefficace, le family office peut choisir de s'occuper de la comptabilité d'un sous-ensemble d'entités tout en se déchargeant du travail de comptabilité pour les entités plus complexes. Ou encore, le volume de travail nécessaire à la préparation des rapports destinés aux clients dépasse les capacités du personnel de l'OF. De nombreux family offices ont recours à ce type de relations en fonction des besoins.
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05 Circonstances non conventionnelles à l'esprit
Lors de la recherche d'un fournisseur, l'une des capacités clés que l'OA doit rechercher est de savoir si le fournisseur est prêt à faire face à des conditions de stress, à des situations imparfaites et à des cas limites. Alors que les fournisseurs mettent généralement l'accent sur leurs points forts et leurs caractéristiques impressionnantes, il est essentiel de donner la priorité aux scénarios réels et uniques qui correspondent aux exigences de l'OA.
Il est impératif de demander des preuves tangibles et des détails spécifiques concernant les intégrations et la connectivité afin de valider la fonctionnalité d'un système. Cette approche permet de s'assurer que le système est testé de manière approfondie et permet à l'OA de prendre une décision éclairée basée sur la bonne adéquation de la technologie.
06 Se concentrer sur la stratégie et les questions clés
Il n'est pas rare d'être distrait et submergé par l'éventail des technologies disponibles et le rythme effréné des changements. Toutes les technologies ne sont pas pertinentes pour votre entreprise, et tous les fournisseurs ne sont pas adaptés à votre entreprise. Avant de choisir le fournisseur d'OA, il faut répondre à des questions cruciales sur la stratégie et les moyens de la mettre en œuvre. Il est également important de s'interroger sur nos propres capacités, car la technologie n'est pas censée nous gêner, mais nous aider.
En règle générale, la technologie ne peut à elle seule remédier à des données de mauvaise qualité ou à des processus défaillants. S'attaquer d'emblée aux comportements et à la qualité des données peut faire gagner du temps et des ressources, tout comme une discussion honnête avec les tiers sur ce qui devra être fait différemment à l'avenir.
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