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mars 2026

Qui Surveille vos Gestionnaires de Patrimoine ? Arguments en Faveur d'une Surveillance Systématique

La plupart des family offices gèrent les relations avec les gestionnaires externes de la manière dont elles ont été construites : confiance, familiarité et entretiens périodiques. Cette méthode peut s'avérer efficace pour sélectionner les gestionnaires. Cela fonctionne moins bien lorsqu'il s'agit de les responsabiliser au fil du temps. La discipline requise pour évaluer systématiquement les gestionnaires, appliquer des critères convenus à l'avance et agir en fonction des résultats est tout aussi importante que le jugement requis pour les sélectionner en premier lieu. Les institutions ont délibérément développé cette capacité. L'infrastructure nécessaire pour l'appliquer à l'échelle du family office existe désormais.
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Altoo Remporte un Nouveau Prix pour l'Innovation Dans la Gestion de Patrimoine

Marco Bronda reçoit le prix au nom d'Altoo AG dans son rôle de Business Development, ce qui marque un moment de reconnaissance pour l'entreprise.
Altoo a obtenu une nouvelle reconnaissance du secteur en remportant le prix de la solution client innovante aux WealthBriefing European Awards 2026. Cette récompense souligne l'importance que l'entreprise accorde à la simplification de la gestion des patrimoines complexes.
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Problème avec la Coordination des Conseillers : Pourquoi l'Architecture de l'Information est une Discipline Essentielle pour les Family Offices

Un family office typique, qui gère un patrimoine complexe, travaille simultanément avec plusieurs conseillers externes. Chaque relation dépend de données financières actuelles, précises et adaptées au rôle de chacun, fournies au bon moment. La gestion de cet écosystème de conseillers devrait être une discipline opérationnelle, et non pas improvisée un courriel à la fois.
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Le Family Office Cybersécurisé : Comment Combler le Fossé de la Collaboration

L'accès direct aux actifs, la connaissance approfondie des structures familiales et la visibilité des dispositions juridiques et successorales font l'efficacité d'un family office. Ils en font également une cible attrayante pour les cyberattaquants. Pour les investisseurs institutionnels, la réponse à cette exposition est structurelle : les informations sensibles transitent par des canaux régis et l'accès est défini par le rôle. Les family offices ont été plus lents à adopter cette discipline, et l'écart n'est plus théorique.
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Pertes Fiscales : Pourquoi les Family Offices Doivent Rechercher des Opportunités Tôt et Souvent

L'impôt sur les plus-values est calculé sur une base annuelle. Les pertes d'investissement peuvent être “récoltées” pour compenser les gains, mais les marchés ne s'organisent pas en fonction d'une planification sur l'année civile. Les pertes apparaissent et disparaissent tout au long de l'année, la volatilité créant des opportunités qui disparaissent bien avant le début de l'examen de fin d'année. Une technologie adaptée permet ce que les processus manuels de fin d'année ne peuvent pas faire : un suivi continu qui permet de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent.
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L'IA comme Infra Décisionnelle: Pourquoi la Gouvernance Définira l'Avantage Concurrentiel de la Gestion de Patrimoine

finanzplatz NZZ
Au début du mois de mars 2026, des dirigeants du secteur financier se sont réunis à Zurich pour une discussion organisée par NZZ Finanzplatz sur l'avenir de l'intelligence artificielle dans la finance. Ian Keates, PDG d'Altoo AG, figurait parmi les participants. Ce qui est apparu clairement au cours de cet échange, ce n'est pas l'enthousiasme pour un nouveau cycle technologique, mais la reconnaissance que quelque chose de plus structurel est en cours. L'intelligence artificielle est déjà présente dans l'ensemble du secteur. La question la plus pressante est de savoir comment les institutions garderont le contrôle une fois qu'elle commencera à influencer les décisions financières de manière significative. Ian nous livre ici ses réflexions sur l'impact de l'IA dans le secteur financier.
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Marchés Privés : Pourquoi les Family Offices ont besoin d'une Meilleure Visibilité sur la Performance et la Liquidité

Les marchés privés représentent aujourd'hui près de 30% du portefeuille moyen d'un family office. Pourtant, de nombreux family offices ne suivent pas systématiquement les performances ou ne prévoient pas les flux de trésorerie de ces investissements. Les investisseurs institutionnels considèrent le capital-investissement, le capital-risque et les autres actifs illiquides comme des éléments mesurables et prévisibles de la stratégie globale du portefeuille. Ils automatisent ce que les family offices accomplissent souvent par des rapprochements manuels trimestriels, des calculs sur tableur et une gestion réactive de la trésorerie. Une technologie spécialisée comble cette lacune, en apportant une automatisation de niveau institutionnel à l'échelle du family office sans exiger des ressources de niveau institutionnel.
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