La gestion de patrimoine moderne est rarement simple. Les portefeuilles couvrent souvent plusieurs banques, juridictions et classes d'actifs, avec des investissements privés et des entreprises opérationnelles qui côtoient des actifs traditionnels. La plateforme d'Altoo est conçue pour apporter une structure à cette complexité, en offrant aux clients une vue unique et indépendante de leur patrimoine global.
Cette année, la société s'est distinguée par le fait qu'elle est passée de l'agrégation à la compréhension. Les développements récents visent à aider les clients à mieux comprendre les performances et les coûts, grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse ajustée au risque, les rapports tenant compte des taux de change et la détection automatisée des frais. L'objectif est de faire ressortir des informations significatives sans ajouter de couches de complexité supplémentaires.
La présentation joue un rôle tout aussi important. Des rapports visuels actualisés et des vues de performance par intervalles permettent de comprendre rapidement les portefeuilles complexes, tandis que les processus qui nécessitaient auparavant un rapprochement manuel sont désormais automatisés, ce qui améliore à la fois la précision et la transparence.
L'impact est tangible. Les clients passent moins de temps à valider les données et plus de temps à prendre des décisions éclairées, avec un contrôle plus strict des structures patrimoniales de plus en plus sophistiquées. En interne, l'automatisation a permis de réduire les frictions dans les rapports et de libérer les équipes pour qu'elles se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
“Notre mission est d'apporter de la simplicité à un patrimoine complexe”, déclare Ian Keates, PDG d'Altoo AG. “Ce prix reflète notre engagement à fournir de la clarté et des informations là où cela compte le plus.”
Altoo est également présentée dans la dernière édition de Magazine ACCLAIM, publié parallèlement à la treizième édition des WealthBriefing Swiss Awards 2026, qui donne un aperçu de l'approche de l'entreprise et de ses récents développements.
