Donner aux clients aisés les moyens d'avoir un impact durable
Tout d'abord, les clients fortunés d'aujourd'hui ont souvent des ambitions philanthropiques qui font partie intégrante de leurs valeurs et de leurs objectifs à long terme. Pour de nombreuses personnes fortunées, la richesse n'est pas seulement une question de possessions matérielles, mais aussi d'héritage qu'elles peuvent laisser derrière elles. Ils veulent faire une différence positive dans le monde, que ce soit en soutenant l'éducation, les soins de santé, les arts ou les causes environnementales. En intégrant des conseils philanthropiques à vos services, vous pouvez les aider non seulement à accroître leur patrimoine, mais aussi à l'utiliser de manière à refléter leurs valeurs fondamentales et à renforcer les relations avec les clients.
Débloquer les avantages fiscaux : Les avantages financiers de la philanthropie
D'un point de vue pratique, la philanthropie présente d'importants avantages fiscaux. Les contributions caritatives peuvent contribuer à réduire le revenu imposable d'un client, à alléger la charge de l'impôt sur les successions et à procurer toute une série d'autres avantages financiers, en fonction de la juridiction concernée. Conseiller les clients sur la philanthropie peut également être cohérent avec une stratégie financière qui maximise la préservation du patrimoine.
Répondre aux attentes de la nouvelle génération de HNWIs
La nouvelle génération de HNWIs voit la richesse sous un angle différent. Pour eux, la richesse s'accompagne d'une responsabilité et d'un objectif. Ils s'intéressent fortement aux causes sociales et à l'investissement à impact. En intégrant la philanthropie dans votre pratique, vous pouvez répondre aux attentes de ces jeunes clients et positionner votre entreprise comme avant-gardiste et socialement consciente.
Élargir l'offre de portefeuilles par des investissements philanthropiques
L'intégration de la philanthropie dans votre stratégie de gestion de patrimoine ouvre également de nouvelles voies de diversification. Les investissements philanthropiques, tels que ceux dans les entreprises sociales ou les fonds d'investissement à impact, peuvent offrir des rendements solides tout en faisant le bien, élargissant ainsi le champ d'action des portefeuilles.
Améliorez votre jeu patrimonial : Donner aux investisseurs institutionnels les moyens d'une gestion d'actifs simplifiée. Aperçu de la plateforme Altoo
