Introduction de la planification des liquidités
Au cours des derniers mois, nous nous sommes efforcés de faciliter la compréhension de vos liquidités actuelles et de vous aider à planifier vos besoins de liquidités futurs.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer que cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible en tant que module supplémentaire dans notre plateforme Altoo Wealth. Conformément à nos objectifs de satisfaction de la clientèle, nous sommes ravis d'offrir à tous nos clients un essai gratuit afin de nous assurer que notre nouvelle fonctionnalité de planification des liquidités répond à vos besoins. Prendre contact avec notre équipe de gestion de patrimoine dès aujourd'hui pour profiter des avantages de la planification des liquidités.
Utilisation du rapport de planification des liquidités
Le rapport sur la planification des liquidités fournit vous donne une vue d'ensemble de toutes vos positions de trésorerie sur l'ensemble de votre patrimoine. Vous pourrez visualiser les liquidités par devise, par structure ou par dépositaire. Et bien entendu, vous pourrez appliquer différents filtres comme dans tous les rapports précédents.
Le rapport indiquera votre liquidité actuelle et une prévision pour l'avenir en tenant compte des flux de trésorerie futurs qui sont enregistrés sur la plateforme Altoo Wealth. Vous pourrez également naviguer dans le temps pour voir comment votre liquidité a évolué dans le passé et comment elle évoluera dans le futur.
Améliorez votre gestion de patrimoine avec gestion d'actifs simplifiée. Aperçu de la plateforme Altoo
Définir vos liquidités
Par défaut, le rapport prend en compte tous les comptes de trésorerie pour calculer la liquidité actuelle, mais vous pouvez bien sûr l'adapter à vos besoins. D'une part, vous pouvez définir ce que vous considérez comme des investissements "liquides". Par exemple, si vous considérez également les placements sur le marché monétaire comme liquides, vous pouvez le faire en ajoutant cette sous-catégorie d'actifs. D'autre part, vous pouvez exclure tout ce qui n'est pas immédiatement accessible, par exemple parce qu'il est détenu dans un trust.
Une fois que vous avez obtenu la sélection dont vous avez besoin, vous pouvez enregistrer cette sélection pour faciliter l'accès à l'avenir.
Si vous cherchez un moyen simple mais complet de définir et de comprendre vos besoins en liquidités, Altoo est exactement le produit qu'il vous faut. Pour en savoir plus sur le Plateforme Altoo Wealth ou nous contacter ici sur notre site web.
