Les sources essentielles sont les rapports annuels et les enquêtes. Ils aident les professionnels des OP à identifier les tendances émergentes du marché, ou servent d'outil de référence pour les normes de l'industrie. Selon Forbes, il existe quelques rapports de premier plan, dont les suivants :
01 Étude de FOX sur la technologie dans les bureaux familiaux
La communauté de pairs FOX (Family Office Exchange) comprend plus de 300 groupes familiaux multigénérationnels de plus de 25 pays. Cette entreprise américaine de premier plan est présente sur le marché depuis plus de 30 ans, au service des familles, de leurs bureaux et de leurs conseillers, "en fournissant des conseils objectifs et des solutions réfléchies aux obstacles uniques auxquels les bureaux familiaux sont confrontés". En 2022, FOX et la Fondazione AIS ont mené une étude sur la technologie dans les family offices. Le rapport détaille les conclusions sur l'utilisation de la technologie et les besoins des bureaux familiaux. L'avenir de la connectivité, de l'intégration et de l'informatique de nouvelle génération entraîne des changements que toutes les personnes impliquées dans les opérations et les technologies des FO doivent connaître.
02 Global Family Office Compensation Benchmark Report by Agreus Group (en anglais)
Plus de la moitié (58%) des professionnels FO ont reçu une augmentation de leur salaire en 2022, et la plupart d'entre eux (74%) facilitent le travail à domicile. L'équipe FO la plus évidente compte moins de cinq employés ; 21% des professionnels FO s'identifient comme des femmes. Il s'agit là des principaux éléments du rapport 2023 Global Family Office Compensation Benchmark Report (rapport de référence sur la rémunération des family offices dans le monde). Agreus Group, un cabinet de conseil mondial pour les FO, a recueilli des données qualitatives auprès de 625 professionnels de Single Family Office à travers le monde, allant des assistants personnels aux PDG en passant par les présidents, ainsi que 25 entretiens avec des dirigeants de FO. Ce rapport constitue l'un des plus grands ensembles de données au monde sur la rémunération des FO.
03 The International Family Offices Journal par Globe Law and Business
"Les bureaux familiaux ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi personnels. Le journal international des offices familiaux offre un aperçu de tous les aspects du family office, en adoptant une perspective multiculturelle dans tous ses articles", déclare Dennis Jaffe, Wise Counsel Research, à propos de cette revue en ligne de premier plan sur le FO. Les rapports trimestriels sur divers sujets traitent de la structure des family offices, de la gouvernance, des approches d'investissement ou de la planification de la succession. Le numéro de septembre 2023 contient, par exemple, le texte de Jessica Schaedler, membre du comité exécutif et Leading Trust Advisor chez Capital Trustees AG à Zurich et Lugano, sur l'intégration de l'OF au sein d'une société fiduciaire dédiée ou privée en Suisse, ou les alertes d'actualité pertinentes de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
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04 Family Office Industry Briefing Series par FINTRX
Dans ce rapport détaillé en trois parties, FINTRX, en partenariat avec Charles Schwab, apporte un éclairage sur des questions d'actualité mondiale concernant les FO. Plus d'un demi-million de points de données sur plus de 3 500 Family Offices dans le monde, avec des informations détaillées et constamment mises à jour sur les quelque 16 000 contacts qui travaillent en leur sein, constituent le guide unique du monde moderne des FO. Le rapport présente les profils des Family Offices sur les investissements qu'ils réalisent en termes d'actifs sous gestion, ainsi que des questions-réponses approfondies avec le Schwab Advisor Family Office.
05 Rapport sur la richesse mondiale 2023 par Capgemini
Toujours en 2023, Capgemini Research Institute a publié un rapport détaillé sur les HNWIs, avec des données compilées par la société dans le cadre d'une recherche primaire approfondie. Le rapport reflète les points de vue de 3 171 particuliers fortunés (HNWI), 3 203 personnes fortunées, plus de 95 cadres et gestionnaires de patrimoine, ainsi que 800 chargés de clientèle en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2022, la richesse des HNWI et la population totale ont connu les plus fortes baisses de la décennie, chutant respectivement de 3,6% et 3,3% par rapport à 2021. Cependant, bien que les défis en matière de rentabilité soient réels, il est inévitable de capter le segment des personnes fortunées dès le début de leur vie patrimoniale et d'évoluer avec elles lorsqu'elles deviendront de futurs clients HNWI.
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