Selon la dernière étude du Credit Suisse, le nombre d'OF est estimé entre 6 500 et 10 500 dans le monde. Ces bureaux gèrent un montant stupéfiant de 6 000 milliards d'USD. Un grand nombre de family offices sont apparus relativement récemment, 70 % d'entre eux ayant été créés après 2000. Depuis 2010, le nombre de ces établissements a augmenté de 35 %.
Investissements dans les technologies numériques
Les FO ont réalisé le potentiel dans d'autres domaines tels que la finance numérique, le développement durable, les technologies de la santé et l'IA. Ils explorent donc ces opportunités inexploitées, comme le souligne PWC. Alors que les possibilités d'investissement se transforment, les OF continuent de capitaliser sur le potentiel du secteur technologique. Si 2022 a été marquée par une baisse des investissements des family offices, ces derniers ont tout de même contribué à environ 33 % du capital mondial des startups.
Les investissements dans la blockchain ou les applications techniques les plus récentes ne sont pas rares. Selon le Campden Wealth report 2023, environ un family office sur quatre en Amérique du Nord a investi ou devrait investir dans le métaverse, un sur dix dans les NFT et plus d'un quart dans le Web 3.0.
La taille du marché mondial des family offices a atteint 19,7 milliards de dollars en 2023. Selon le groupe IMARC, un conseiller en stratégie de gestion et en études de marché à l'échelle mondiale basé à Uttar Pradesh, en Inde, le marché atteindra 29,3 milliards d'USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance (TCAC) de 4,37 % au cours de la période 2024-2032.
Votre patrimoine, notre priorité : La puissance de consolidation d'Altoo, la gestion sécurisée des documents et le partage transparent des parties prenantes pour les particuliers fortunés. Demander une DEMO.
Les facteurs qui propulsent le marché sont l'adoption croissante par les HNWI qui demandent une gestion de patrimoine sur mesure et les avancées technologiques qui permettent une prise de décision efficace et stratégique. Le groupe IMARC prévoit également que l'accent sera mis sur les investissements socialement responsables et la philanthropie.
Adoption accrue par les HNWI
Grâce à leurs services sur mesure englobant les investissements, la planification successorale, la philanthropie et bien d'autres choses encore, les family offices offrent une solution intégrée à la gestion du patrimoine. La collaboration avec des experts et des institutions financières, axée sur la stabilité et la croissance à long terme, favorise encore le recours aux family offices. Avec l'expansion continue de la richesse mondiale, la demande pour ces services spécialisés devrait rester forte.
La nécessité de progrès technologiques
Les technologies de pointe permettent aux agents de change de fournir des informations en temps réel, d'automatiser des processus complexes et d'améliorer l'expérience globale des clients. La capacité à tirer parti de la technologie pour s'aligner sur les préférences des clients, la conformité réglementaire et les tendances du marché mondial joue un rôle essentiel dans le façonnement du paysage du marché.
Focus sur les investissements socialement responsables et la philanthropie
Les HNWI alignent leurs investissements sur des valeurs sociales, environnementales et éthiques. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement mondial en faveur de la transparence, de la responsabilité et de l'impact positif, ce qui renforce la proposition de valeur des family offices. La position unique des family offices, qui leur permet de comprendre et de mettre en œuvre ces stratégies axées sur des objectifs précis, attire les clients qui recherchent un impact significatif par le biais de leurs investissements.
