Jusqu'à présent, la majorité des fonctionnalités de reporting de la plateforme Altoo Wealth ont été conçues pour vous permettre de voir les raisons sous-jacentes du changement du point de vue de vos actifs.
Le nouveau rapport de transaction puissant vous permet d'analyser et de suivre toutes les transactions sur l'ensemble de votre patrimoine à partir d'un seul endroit !
Filtrez toutes vos transactions par devise et par valeur et concentrez-vous sur les transactions d'un sous-ensemble de votre patrimoine pour afficher ou modifier les détails pertinents en un seul clic.
Vous pouvez non seulement trouver rapidement une transaction, mais aussi ajouter des notes et des documents directement à la transaction concernée. Il est ainsi beaucoup plus facile de retrouver les factures, les bordereaux de transaction ou les détails d'une transaction que vous pourriez avoir.
Agrégation de patrimoine : Simple, dynamique et sûr. Découvrez la plateforme Altoo Wealth !
