Sur la plateforme Altoo Wealth, les éléments peuvent être organisés et explorés selon un certain nombre de catégories standard telles que les classes d'actifs, les secteurs, les devises ou les régions. En nous basant sur les commentaires de nos clients, nous savons qu'il y a d'innombrables façons de catégoriser les actifs et les passifs. Pour permettre à nos clients d'organiser leur patrimoine en fonction de catégories et de classifications personnelles, nous avons introduit le marquage des éléments.
Organiser les éléments de richesse à l'aide de balises
Tout élément de patrimoine peut être facilement étiqueté, ce qui permet une grande flexibilité : par exemple, les actions peuvent être classées en actions de valeur ou de croissance, certains investissements peuvent être marqués comme des flux de revenus de dividendes fiables ou, dans le contexte de la planification de l'héritage, les actifs peuvent être étiquetés en fonction de la génération qui prendra la relève.
Filtrer les éléments de richesse par tags
Bien entendu, les étiquettes peuvent également être utilisées pour filtrer les éléments dans notre explorateur de patrimoine. Par exemple, en filtrant les éléments étiquetés avec "dividende", toutes les actions à dividende de l'ensemble du patrimoine peuvent être analysées efficacement.
Agrégation de patrimoine : Simple, dynamique et sûr. Découvrez la plateforme Altoo Wealth !
Nous avons également profité de cette occasion pour revoir complètement la manière d'appliquer les filtres dans l'explorateur. Le nouvel explorateur est désormais plus puissant, plus souple et encore plus facile à utiliser qu'auparavant.
