D'après la compréhension profonde de l'équipe d'Altoo de ce qu'est la gestion réussie d'un family office aujourd'hui, les trois principales sources de complexité croissante des family offices sont des portefeuilles d'actifs de plus en plus diversifiés, les attentes des membres de la famille férus de technologie pour de meilleures expériences numériques, et des risques opérationnels accrus autour de la conformité réglementaire et de la sécurité des données. Les fonctionnalités de la plateforme Altoo Wealth simplifient la gestion de toute cette complexité de la manière suivante :
Rapports consolidés et automatisés sur les portefeuilles diversifiés
La diversification est largement considérée comme un élément clé des meilleures stratégies d'investissement. Cependant, la consolidation et la présentation manuelles d'informations sur de multiples actifs répartis en plusieurs catégories épuisent souvent les ressources du family office.
La plateforme Altoo Wealth rassemble automatiquement des données sur une grande variété d'actifs bancaires et non bancaires - des flux de trésorerie de l'entreprise familiale à l'immobilier et aux objets de collection - pour fournir des vues holistiques de portefeuilles d'investissement entiers dans des tableaux de bord intuitifs et faciles à utiliser, adaptés aux besoins uniques d'une famille.
Grâce aux informations fournies par Altoo, les professionnels du family office peuvent prendre des décisions plus précises en matière de gestion de patrimoine, de manière plus efficace et presque sans délai de production de rapports. De plus, grâce à la visibilité offerte par Altoo, toutes les parties prenantes du family office peuvent mieux comprendre le rôle et la performance de chaque actif au sein de leurs portefeuilles en temps quasi réel.
Agrégation de patrimoine : Simple, dynamique et sûr. Découvrez la plateforme Altoo Wealth !
Conformité aux normes les plus strictes en matière de cybersécurité et de réglementation
Construite, hébergée et gérée exclusivement en Suisse, la plateforme Altoo Wealth offre aux informations sensibles des familles fortunées le plus haut niveau de protection.
Pour optimiser la gestion des risques et minimiser les risques de perte de documents importants et de données sensibles, la plateforme permet aux parties prenantes internes et externes de collaborer dans un écosystème fermé d'utilisateurs pour le partage de messages et de documents numériques, en attribuant un niveau approprié de privilèges à chaque utilisateur.
La plateforme fournit également une vue d'ensemble des structures juridiques les plus complexes, aidant ainsi les responsables familiaux à comprendre et à gérer les risques réglementaires inhérents aux portefeuilles d'investissement qui s'étendent plus que jamais au-delà des frontières géographiques.
Des flux d'information rationalisés et adaptés au numérique
L'accès aux messages, à la documentation et à l'information via la plateforme Altoo Wealth est non seulement sécurisé mais aussi convivial.
Grâce à notre application mobile, les membres de familles fortunées en déplacement peuvent communiquer de manière pratique avec les membres de l'équipe du family office et recevoir des alertes de suivi des investissements. Parallèlement, les membres de l'équipe peuvent collaborer efficacement pour fournir aux membres de la famille un service rapide et gérer des missions complexes liées aux plans de succession, au transfert de patrimoine, aux objectifs à long terme pour les générations futures, etc.
Ensemble, ces caractéristiques clés de la plateforme Altoo Wealth offrent aux family offices et à leurs clients une tranquillité d'esprit dans un contexte de complexité accrue et de demandes en constante évolution. Non seulement elle simplifie la gestion, mais elle permet également de naviguer dans des paysages financiers complexes avec confiance et agilité.
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