Les sources essentielles sont les rapports annuels et les enquêtes. Ils aident les professionnels des OP à identifier les tendances émergentes du marché, ou servent d'outil de référence pour les normes de l'industrie. Selon Forbes, il existe quelques rapports de premier plan, dont les suivants :
01 Enquête Citi Family Office
Plus de 40 questions sur le sentiment d'investissement, les actions de portefeuille et les opérations FO de Citi Private Bank constituent le contenu du rapport 2023 Family Offices Survey. L'enquête 2023 sur les bureaux familiaux a permis de recueillir 268 réponses auprès des principaux bureaux d'investissement du monde entier, représentant un patrimoine total de 565 milliards de dollars. Les BF sont-ils toujours intéressés par l'investissement direct ? Comment les gestionnaires d'actifs répartissent-ils leurs portefeuilles ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions abordées dans le rapport.
02 Global Family Office Report par UBS
L'édition 2023 du rapport se concentre sur 230 des plus grands Single-Family Offices du monde et couvre une valeur nette totale de 495,8 milliards de dollars, la valeur nette des familles individuelles s'élevant en moyenne à 2,2 milliards de dollars. Les domaines couverts sont les plus grands changements dans les allocations d'actifs depuis plusieurs années, avec la géopolitique au lieu de l'inflation comme principale préoccupation ou la professionnalisation au-delà de l'investissement.
03 Global Family Office Report : Série régionale
Campden Research publie une série de rapports sur l'agriculture biologique depuis 2014. Les rapports sont axés séparément sur trois grandes régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe. En 2022, l'étude la plus importante et la plus complète sur les OA a inclus 382 participants au niveau mondial (76 en Asie-Pacifique, 179 en Amérique du Nord et 127 en Europe). En plus d'une riche analyse régionale, chaque rapport propose une superposition de données mondiales afin que les family offices puissent se comparer à leurs pairs, tant au niveau régional que mondial.
Agrégation de patrimoine : Simple, dynamique et sûr. Découvrez la plateforme Altoo Wealth !
04 Rapport sur la rémunération des cabinets de gestion de patrimoine
Le Single Family Office Advisory Group de Morgan Stanley a publié son rapport, qui présente les résultats de l'enquête ainsi que les tendances ayant un impact sur la rémunération dans les FO. Les résultats contiennent les réponses de plus de 400 Single-Family Offices, 77 % des familles participantes ayant une valeur nette totale de plus de 500 millions de dollars. Portant sur 1 728 employés, ces données fiables sont destinées à servir de référence pour aider les clients des BF à prendre des décisions et à élaborer des stratégies en matière de personnel, qui sont d'une importance capitale. Quelles sont les principales découvertes ? Plus de la moitié des organisations agricoles font état de difficultés de recrutement dans tous les domaines, en particulier dans ceux de la comptabilité, de la fiscalité, de l'investissement et des fonctions de soutien. Les femmes représentent près d'un tiers des postes de direction au sein des FO, et plus des trois quarts des FO font état d'un lieu de travail hybride, la plupart des employés se rendant au bureau trois jours par semaine.
05 Family Offices investissant dans le capital-risque
Cette étude sur le capital de la Silicon Valley Bank pour 2023 est basée sur une enquête approfondie menée auprès de 139 FO dans 30 pays, ainsi que sur 25 entretiens avec des familles et des dirigeants de sociétés de capital-risque. Le rapport détaille la participation des FO au capital-risque (VC) et les opinions des FO sur l'avenir de l'investissement en capital-risque. Parmi les principaux enseignements, on note que l'investissement en capital-risque a chuté de 55 % entre 2021 et 2020, et que les chefs d'entreprise restent optimistes quant aux tendances en matière de technologie et de soins de santé. En outre, les OF réduisent leurs portefeuilles de capital-risque tout en investissant dans des fonds mieux établis.
