Introduction de l'étalonnage des performances
Au cours des dernières semaines, nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité très attendue : l'analyse comparative. Nous avons le plaisir d'annoncer qu'elle est désormais entièrement disponible !
Cette fonction vous permet non seulement d'étalonner vos portefeuilles par rapport à des indices de marché bien connus, mais aussi, par exemple, de comparer tous vos actifs entre eux, voire avec des instruments que vous ne possédez pas.
Analyse comparative d'un portefeuille
La façon la plus courante d'utiliser le benchmarking est de comparer votre portefeuille à l'un des indices de marché les plus connus.
Vous pouvez également comparer tout autre actif individuel (par exemple, une action spécifique) ou toute sélection d'actifs (par exemple, tous vos investissements en actions chez tous les dépositaires). En outre, vous pouvez utiliser non seulement nos indices prédéfinis à des fins de comparaison, mais aussi tout autre actif (ou portefeuille) de votre patrimoine, ou tout instrument financier doté d'un ISIN.
Votre patrimoine, notre priorité : La puissance de consolidation d'Altoo, la gestion sécurisée des documents et le partage transparent des parties prenantes pour les particuliers fortunés. Demander une DEMO.
Indices de référence composites
Si votre portefeuille est composé d'actifs répartis dans plusieurs classes d'actifs et qu'il n'est pas possible de sélectionner un seul indice de comparaison, il est également possible de créer un indice de référence composite composé de plusieurs éléments.
Si vous êtes à la recherche d'un moyen simple mais complet de comparer votre portefeuille d'actifs global dans un environnement logiciel de family office, Altoo est exactement le produit que vous recherchez. Pour en savoir plus sur le logiciel Altoo, cliquez ici. Plateforme Altoo Wealth ou nous contacter ici sur notre site web.
