01 Choix de la technologie
L'ère numérique apporte une variété d'outils de gestion de patrimoine qui peuvent aider votre family office à collecter et à analyser des données, à créer des rapports et à automatiser des tâches. La technologie peut rationaliser les processus, mettre en évidence les vulnérabilités et gérer les risques. En tirant parti des avantages de la technologie moderne, vous pouvez obtenir des informations précieuses et préserver l'avenir de votre famille.
La plateforme de gestion de patrimoine d'Altoo est conçue pour répondre aux exigences spécifiques du secteur de la gestion de patrimoine. Family Offices. Sa technologie leur permet d'avoir un accès moderne et fournit une image claire de la richesse accumulée par la famille. La consolidation et la gestion des données, ainsi que la libération des ressources, peuvent aider les organisations agricoles à prendre des décisions stratégiques sur la base de rapports en temps réel.
02 Planification de la succession
La planification de la succession est essentielle pour assurer une transition en douceur de la direction de l'entreprise. Choisir judicieusement ses héritiers n'est qu'un début, et ce n'est pas tout. Vos héritiers seront-ils prêts à assumer leur rôle le moment venu ? Il est nécessaire de leur fournir une éducation financière pratique et de leur inculquer les valeurs qui comptent le plus pour vous.
Le maintien de la richesse concentrée dans la propriété familiale est souvent considéré comme un exemple de réussite. La dévolution et la fragmentation en unités familiales individuelles et autonomes ne signifient pas nécessairement qu'une famille a échoué ou obtenu un résultat sous-optimal. Dans certaines familles, la fragmentation du patrimoine est une solution meilleure et plus appropriée, en particulier si la décision est planifiée et si la famille est bien soutenue par une équipe interne compétente et expérimentée et par un réseau de conseillers externes.
Votre patrimoine, notre priorité : La puissance de consolidation d'Altoo, la gestion sécurisée des documents et le partage transparent des parties prenantes pour les particuliers fortunés. Demander une DEMO.
03 Communication et externalisation
"La chose la plus importante dans la communication est d'entendre ce qui n'est pas dit", a déclaré Peter Drucker, le mentor de la gestion d'entreprise. La communication n'est pas seulement un échange d'informations ; c'est la pierre angulaire de toute la relation entre une organisation agricole et des prestataires de services externes, et elle doit donc faire l'objet d'une attention particulière.
Si nécessaire, l'outil de collaboration d'Altoo vous permet de créer un écosystème fermé d'utilisateurs pour partager en toute sécurité des messages et des documents au sein de votre réseau. De plus, l'OF peut progressivement impliquer d'autres membres de la famille sur la plateforme et préparer une transition en douceur des actifs si nécessaire.
Lorsque vous attendez de très bons conseils ou que vous devez résoudre un problème complexe, la précipitation ou l'obsession du quotidien n'est pas la bonne approche. L'externalisation peut être la solution.
04 Responsabilité sociale
De nombreuses personnes fortunées reconnaissent de plus en plus la nécessité d'investir de manière socialement responsable. En alignant les décisions d'investissement sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l'engagement de votre famille à rendre le monde meilleur peut être visible. En outre, le fait de donner la priorité aux investissements durables permet d'obtenir des rendements financiers à long terme.
Parallèlement aux activités philanthropiques de la famille, de nombreux membres de la nouvelle génération estiment que l'impact ESG de la richesse investie est aussi important que les rendements financiers. Pour les family offices qui ne sont pas actuellement tenus de fournir des conseils en matière d'investissement responsable, il y a de fortes chances qu'on leur demande de le faire à l'avenir et ils doivent s'y préparer.
05 Mise en œuvre des innovations
Les clients d'Altoo bénéficient d'une solution technologique complexe basée sur les derniers développements. Cette solution consolide tous les portefeuilles gérés et offre des services innovants aux clients. Des rapports automatisés et intégrés pour toute période requise, un portail client sécurisé avec accès aux rapports, ou l'utilisation sécurisée du courrier électronique et de l'affichage des données avec les clients et les tiers ne sont que quelques-uns des avantages des outils de la plateforme patrimoniale d'Altoo.
Le monde de la gestion de patrimoine est en constante évolution. C'est pourquoi les agents de change doivent favoriser une culture de l'innovation et de l'agilité. Cela signifie qu'ils doivent encourager la créativité, accepter les nouvelles idées et soutenir la collaboration. Dans de nombreux cas, ces opportunités peuvent se présenter sous la forme de nouvelles technologies que vous pouvez utiliser pour optimiser vos efforts.
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