De nombreuses entreprises l'abordent souvent de la mauvaise manière, en donnant la priorité aux capacités tout en négligeant leur importance et leur rôle dans un contexte plus large. Elles semblent ignorer qu'il n'existe tout simplement pas de solution universelle.
Nous évaluons constamment nos meilleures pratiques et nous nous appuyons sur des études de cas pour concentrer nos efforts et atteindre les objectifs de nos clients actuels et potentiels. Ces études de cas fournissent une exploration en profondeur de nos processus d'affaires et expliquent comment nos clients utilisent la plateforme Altoo Wealth.
Voici trois nouvelles études de cas d'Altoo qui illustrent notre mise en œuvre réussie de la plateforme Altoo Wealth avec une expérience client profitable.
Voyez par vous-même comment les particuliers très fortunés et les family offices comme le vôtre tirent parti de notre plateforme pour améliorer la productivité et l'efficacité !
Un chef d'entreprise suisse obtient une vue à 360° de son patrimoine total au-delà de la saison des impôts
Lorsque Toni Köhli, propriétaire d'une société de conseil en gestion, a examiné la plateforme Altoo Wealth en tant que membre du jury du Swiss Economic Forum 2020, il y a vu une solution potentielle à ses maux de tête liés à l'utilisation de feuilles de calcul pour traiter les données financières relatives à ses investissements et à ses flux de trésorerie personnels et d'entreprise. Il a rapidement commencé à utiliser la plateforme et a été satisfait de la façon dont elle : - Automatise presque tous les processus fastidieux de traduction des données brutes de transaction et de performance des actifs en informations exploitables et compréhensibles pour lui-même et sa famille. - Elle fournit des capacités sécurisées et uniques pour le stockage de documents numériques importants, tels que les polices d'assurance, les contrats de prêt hypothécaire, etc. Pour en savoir plus sur le parcours de Toni avec Altoo, consultez l'étude de cas (PDF).
Un expert en création de valeur commerciale dit adieu aux tableurs et bonjour à la visibilité à la demande du patrimoine total et bonjour à la visibilité à la demande de l'ensemble du patrimoine
En tant qu'associé opérationnel d'une importante société suisse de capital-investissement, Thomas D. Meyer a l'œil pour repérer les flux de travail et les processus inefficaces dans les entreprises de son portefeuille. Lorsqu'il s'est agi de gérer son propre patrimoine, il savait qu'il devait y avoir une alternative plus efficace que les tableurs pour traiter ses données financières provenant de plusieurs banques et dépositaires. Il a trouvé cette alternative dans la plateforme Altoo Wealth, qui automatise les tâches fastidieuses liées à la consolidation, à l'analyse et à la visualisation de ces données. Désormais, Thomas peut obtenir une image claire et précise de son patrimoine total quand il le souhaite, et non plus seulement une fois par an.
Le cabinet de conseil Family Office économise 18 heures par mois sur le reporting grâce à Altoo
Tous les acteurs du family office savent qu'il est nécessaire de produire des rapports de haute qualité. La seule question qui se pose est de savoir s'il faut le faire de manière simple ou difficile. Le family office Onelife SA passait 20 heures par mois à le faire à la dure, en traitant manuellement les données des transactions provenant de plusieurs institutions. Aujourd'hui, la plateforme Altoo Wealth Platform automatise une grande partie de ces processus. Les résultats sont les suivants :
1) 18 heures économisées chaque mois grâce à la rationalisation des flux de travail,
2) 83% moins d'audits de données grâce à une plus grande confiance dans la qualité des données.
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