Parmi les autres actifs d'investissement, l'aviation peut être le type d'investissement dans lequel vous pouvez rester investi à long terme. En 2023, la demande de voyages intérieurs devrait atteindre les niveaux d'avant la pandémie. L'aviation crée des opportunités d'investissement de grande valeur. Cet article analyse le secteur de l'aviation, l'une des tendances les plus prometteuses pour les UHNWI et les HNWI.
Cet article examine la modernisation de la flotte, l'aviation verte et la mobilité aérienne urbaine afin d'offrir des opportunités d'investissement dans le secteur de l'aviation. Celles-ci peuvent avoir des rendements élevés et correspondre aux tendances mondiales.
Pourquoi les investissements dans le secteur de l'aviation attirent-ils l'attention des investisseurs privés et des grandes fortunes
Le secteur de l'aviation est en pleine mutation. Il offre de nombreuses possibilités d'investissement qui attirent l'attention des investisseurs privés et des grandes fortunes. Voyons pourquoi ce secteur pourrait bien être la prochaine grande attraction pour les investisseurs.
Rétablissement et résilience
L'industrie aéronautique connaît une reprise rapide après le déclin dû au COVID-19. Forbes rapporte que l'aviation mondiale a atteint le même nombre d'avions en état de marche qu'en 2017. Elle est presque deux fois plus élevée que le niveau le plus bas de la pandémie à la mi-2020.
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Des possibilités d'investissement diversifiées
Le secteur de l'aviation offre une gamme variée d'options d'investissement. Il s'agit notamment d'actions de compagnies aériennes, de jets privés, d'obligations d'aéroports et de technologies aérospatiales de pointe. Par exemple, la mobilité aérienne urbaine (UAM) émerge comme un nouveau sous-secteur. Elle suscite de l'intérêt car elle promet d'améliorer les déplacements sur de courtes distances.
Progrès technologiques
Les progrès technologiques font avancer l'industrie aéronautique. Qu'il s'agisse de systèmes de propulsion électrique ou de logiciels de gestion du trafic aérien, l'innovation ouvre la voie à une croissance durable.
Alignement sur les macro-tendances
Les modèles économiques mondiaux et les préférences des consommateurs favorisent de plus en plus le secteur de l'aviation. Par exemple, l'augmentation de la classe moyenne dans les marchés émergents pourrait renforcer la demande de transport aérien, offrant ainsi une croissance à long terme.
Diversification des risques
Le secteur de l'aviation offre une large gamme d'investissements. Pour réduire le taux de volatilité du marché, vous pouvez diversifier les actifs de vos clients. Le secteur de l'aviation offre des arguments convaincants en matière d'investissement. Il s'aligne bien sur les tendances macroéconomiques et offre des opportunités de valeur à court et à long terme. L'essentiel est d'être bien informé et stratégique. Il est essentiel de s'assurer que les investissements dans le secteur de l'aviation correspondent aux objectifs financiers et à la tolérance au risque.
Tendances en matière de modernisation et d'expansion de la flotte
L'accent mis sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle conduit l'industrie de l'aviation à moderniser et à étendre sa flotte. Cette évolution peut être bénéfique pour les investisseurs et l'environnement. Voici pourquoi.
La poussée vers l'efficacité énergétique
Pour réduire les émissions et se conformer aux réglementations environnementales, les compagnies aériennes optent pour des avions à faible consommation de carburant. Les compagnies aériennes mondiales achèteront 35 000 nouveaux avions jusqu'en 2032 pour répondre à la demande et réduire la consommation de kérosène. Cette augmentation des commandes constitue une piste d'investissement pour les investisseurs axés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Incitations financières à la modernisation
Investir dans des flottes modernes et économes en carburant n'est pas seulement un choix moral. Il peut s'agir d'une décision financièrement judicieuse. Les nouveaux modèles permettent de réduire les coûts d'exploitation.
Croissance de l'industrie et expansion des compagnies aériennes
Les compagnies aériennes se développent à mesure que les marchés émergents se développent et que les voyages aériens augmentent. Selon Forbes, l'Association internationale du transport aérien (IATA) s'attend à 7,8 milliards de passagers en 2036. Les prévisions actualisées reposent sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 %.
Les progrès technologiques : Une épée à double tranchant ?
Les avions les plus récents sont plus efficaces, mais la technologie ne cesse de progresser. Si certains craignent que les avions actuels ne deviennent rapidement obsolètes, les changements sont généralement progressifs. Les compagnies aériennes et les investisseurs ont ainsi le temps de s'adapter et de faire des choix judicieux.
Atténuation des risques
Les investisseurs peuvent trouver un réconfort dans le fait que les flottes modernisées peuvent diversifier les fluctuations des prix du carburant. Les aéronefs perfectionnés et économes en carburant peuvent réduire les coûts de carburant.
Investir dans le secteur de l'aviation comporte son lot de risques et d'incertitudes. Toutefois, les tendances à la modernisation et à l'expansion de la flotte offrent des arguments convaincants. Une industrie en pleine croissance et des récompenses pour la modernisation peuvent faire de l'aviation un secteur d'investissement attractif pour les UHNWI et les HNWI. Comme toujours, il est essentiel de mener des recherches approfondies pour s'assurer que tout investissement correspond à vos objectifs financiers.
Aviation durable : L'avenir est vert
Le secteur de l'aviation n'échappe pas à la tendance mondiale au développement durable. En fait, un ciel plus vert pourrait changer la donne pour les investissements à long terme. Voici pourquoi.
L'impératif croissant de durabilité
Les compagnies aériennes, les constructeurs et les gouvernements mettent de plus en plus l'accent sur l'aviation durable. Par exemple, l'Union européenne prévoit d'être neutre sur le plan climatique d'ici 2050. En outre, de nouvelles technologies telles que les piles à hydrogène et les biocarburants pourraient réduire l'empreinte carbone du secteur de l'aviation.
Incitations financières pour les investissements verts
Les investissements verts s'accompagnent souvent d'incitations financières qui attirent les investisseurs. Les statistiques de Statista montrent que La valeur des obligations vertes a augmenté au cours des dernières années. Cela peut indiquer que la communauté financière soutient les initiatives écologiques.
La gestion des risques dans un monde en mutation
Le changement climatique est de plus en plus considéré comme un facteur de risque financier. Cependant, les entreprises construites sur des modèles durables peuvent réduire les défis environnementaux.
L'essor du transport aérien privé
Au lendemain de la pandémie mondiale, le paysage de l'aviation s'est considérablement transformé. L'un des domaines qui a suscité une attention particulière est celui du transport aérien privé. Ce mode de transport a gagné en popularité ces derniers temps. Il y a des raisons impérieuses à cette popularité croissante.
La pandémie pousse à la sécurité et à la flexibilité
La pandémie de COVID-19 a remis l'accent sur la santé et la sécurité. De nombreuses personnes ont cherché à minimiser leur exposition aux espaces surpeuplés. Les vols commerciaux, souvent bondés et opérant dans des aéroports très fréquentés, présentaient des risques potentiels. Par conséquent, les jets privés, qui transportent moins de passagers, sont devenus plus attrayants. La flexibilité des dates de voyage a permis de ne pas dépendre des horaires des compagnies aériennes commerciales.
Implications en matière d'investissement
Alors que l'augmentation des voyages aériens privés présente des opportunités d'investissement potentielles. Le secteur de l'aviation pourrait toutefois être confronté à des défis tels que les pressions réglementaires et la fluctuation des prix du carburant. Pour les UHNWI, les HNWI et leurs conseillers financiers, cet espace pourrait offrir des perspectives intéressantes.
Une perspective équilibrée : Risques et bénéfices
Si les bénéfices peuvent être considérables, les risques - technologiques, réglementaires et sociétaux - ne sont pas négligeables. Pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'UHNWI et de HNWI, il est conseillé d'adopter une approche prudente mais ouverte d'esprit.
Mobilité aérienne urbaine (UAM) - La prochaine frontière
La mobilité aérienne urbaine (UAM) est un secteur émergent qui vise à intégrer des systèmes de transport aérien dans les environnements urbains. L'UAM comprend les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et les technologies des drones. Pour les UHNWI et les HNWI à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement, l'UAM offre un fort potentiel de croissance. .
Taille du marché et perspectives de croissance
Selon un rapport de Morgan Stanley, le marché de l'UAM pourrait être évalué à environ 1,5 trillion de dollars d'ici 2040. Ces estimations donnent un aperçu des perspectives d'investissement dans ce secteur à croissance rapide.
Technologies de décollage et d'atterrissage verticaux électriques (eVTOL)
- Innovation: Des entreprises comme Lilium sont à l'avant-garde des technologies eVTOL qui promettent de redéfinir le transport urbain.
- Approbations réglementaires: Malgré leur potentiel, les eVTOL n'ont pas encore reçu d'approbation réglementaire.
- Investissement : Les investissements dans les start-ups eVTOL ont augmenté. Par exemple, la récente augmentation des gains hebdomadaires de Joby Aviation Inc. témoigne des progrès constants de l'entreprise dans le secteur des avions à décollage et atterrissage rapides. Cette approbation clé suggère que l'entreprise est sur la bonne voie pour lancer sa commercialisation. services de taxis aériens d'ici à 2025. Pour les investisseurs et l'industrie aéronautique dans son ensemble, ce développement constitue une étape importante.
Technologies des drones
- Applications commerciales : De la livraison de colis aux relevés aériens, les drones trouvent un large éventail d'applications commerciales.
- Règlement : Les cadres réglementaires pour les drones sont plus mûrs que pour les eVTOL. Ils présentent des profils de risque un peu moins élevés.
Atténuation des risques et diversification
Investir uniquement dans un type de technologie UAM pourrait exposer les investisseurs à des risques importants. Une approche diversifiée, impliquant les technologies eVTOL et de drone, pourrait potentiellement atténuer ces risques.
Diversification du portefeuille dans l'aviation
Pour les gestionnaires ou les conseillers des UHNWIs et des HNWIs, comprendre les avantages potentiels de la diversification pourrait être une stratégie clé.
L'impératif de diversification
La diversification consiste à répartir les investissements entre différents actifs afin de réduire les risques. Cette pratique peut s'avérer particulièrement pertinente dans le secteur de l'aviation pour plusieurs raisons :
- Volatilité : L'industrie aéronautique est soumise aux tendances économiques mondiales, aux prix du pétrole et même aux tensions géopolitiques.
- Risque lié à l'innovation : Les nouvelles technologies peuvent soit transformer, soit perturber les modèles d'entreprise existants.
- Aéroports et infrastructures : Ces actifs peuvent offrir des rendements à long terme en raison de leur utilisation constante et des contrats de location.
- Aviation durable : Comme nous l'avons vu dans la section précédente, ce domaine émergent pourrait offrir des perspectives de croissance significatives.
- Transport aérien privé : L'augmentation de la demande de voyages aériens privés suggère que ce créneau pourrait être rentable.
- Mobilité aérienne urbaine : Comme nous l'avons vu précédemment, ce marché en évolution offre des opportunités d'investissement innovantes et potentiellement gratifiantes.
Atténuer les risques grâce à la diversification
En créant un portefeuille plus équilibré dans le domaine de l'aviation, on peut potentiellement atténuer certains risques inhérents. Par exemple, alors que les investissements dans les compagnies aériennes commerciales offrent une certaine stabilité, les investissements dans des domaines innovants tels que la mobilité aérienne urbaine peuvent offrir des possibilités de rendement plus élevé.
La diversification dans le secteur de l'aviation est une nécessité pratique. Compte tenu de l'incertitude des résultats d'investissement, les conseillers financiers et les gestionnaires doivent faire preuve de prudence. Avant de mettre en œuvre de telles stratégies pour les clients UHNWI et HNWI, il convient d'effectuer des recherches approfondies.
Le secteur de l'aviation en tant qu'outil d'investissement présente un large éventail d'opportunités et de défis. Pour les UHNWI et les HNWI, l'accent est mis sur l'allocation du capital et la gestion des orientations stratégiques. Cette approche subtile est d'autant plus cruciale dans un secteur aussi dynamique et imprévisible que l'aviation.
