Ocorian est une société qui fournit des services de confiance, d'administration et de fiducie. Sa dernière étude internationale, menée auprès de plus de 130 professionnels du family office responsables d'environ 62,425 milliards de dollars d'actifs sous gestion, révèle que 91% des professionnels du family office déclarent que les dons caritatifs vont augmenter au cours des trois prochaines années.
Adopter une approche différente
La philanthropie a connu des changements importants depuis l'époque de Rockefeller et Carnegie, deux des plus grands donateurs de l'histoire mondiale. Aujourd'hui, les jeunes générations explorent une multitude de causes, notamment le changement climatique, la perte de biodiversité et l'égalité des sexes. Cette évolution s'accompagne d'un éventail d'approches et d'outils, allant de la finance mixte à l'investissement d'impact et à la philanthropie de risque. En outre, un nombre croissant de jeunes investisseurs considèrent les dons philanthropiques et l'investissement d'impact comme des priorités par rapport à la préservation à long terme de la richesse.
Amy Collins, responsable du Family Office chez Ocorian, déclare : "Avec l'augmentation de la richesse, beaucoup deviennent de plus en plus philanthropes et mettent davantage l'accent sur l'investissement d'impact et les modèles d'affaires durables. Certains travaillent plus étroitement avec des causes qui leur tiennent à cœur, et d'autres l'utilisent comme un moyen de s'engager auprès de la prochaine génération. La planification de la succession et la philanthropie peuvent être extrêmement complexes, et les family offices doivent s'assurer qu'ils ont accès aux bons conseils d'experts pour s'assurer que leur patrimoine durement gagné soutient les causes qui leur tiennent à cœur, conformément à leurs stratégies philanthropiques personnelles et personnalisées."
Se concentrer sur l'héritage familial
Tout d'abord, lorsqu'on envisage des efforts philanthropiques, il est bon de penser à l'avenir et à l'héritage. que la famille souhaite laisser derrière elle. La philanthropie peut jouer un rôle central dans la planification de la succession et constitue l'endroit idéal pour la prochaine génération. pour apprendre les valeurs communes et la responsabilité de la gestion du patrimoine familial.
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Les family offices doivent définir un objectif philanthropique en accord avec les convictions, les objectifs et les ressources de la famille. Cela peut nécessiter une conversation entre les générations afin d'inclure les valeurs et les objectifs de chaque membre de la famille. Il n'est pas négligeable que l'activité philanthropique puisse apporter de la cohésion et un sentiment d'unité à la famille.
Fixer un impact mesurable
Si l'objectif est trop général, les résultats sont à peine visibles. Dans le monde moderne des images, de la présence dans les médias sociaux et de l'autopromotion, il est inévitable de réfléchir à la résonance de la philanthropie. En ce qui concerne les résultats, il faut établir un plan et s'y tenir. Les Family Offices devraient prendre le temps d'examiner régulièrement les effets de la stratégie de donation familiale. Les résultats positifs permettront au Family Office de profiter, avec la famille, des résultats de la philanthropie.
Impliquer les membres de la famille en tant qu'experts
Les family offices peuvent faciliter les causes caritatives en identifiant les opportunités d'activités philanthropiques. Parallèlement, les compétences, l'expertise et l'expérience particulières des membres de la famille en matière de gestion financière, de services juridiques, de marketing et de communication peuvent être mises à profit pour soutenir des causes caritatives. En public, le prestige de la famille est plus élevé s'il est soutenu par l'avis d'experts de la famille.
Les Family Offices peuvent utiliser leurs relations et leurs réseaux pour aider les organisations philanthropiques. Par exemple, ils peuvent collaborer à des projets avec d'autres groupes caritatifs et contributeurs. Ils peuvent également user de leur influence pour promouvoir des questions qui leur tiennent à cœur.
Construire une bonne image publique
Les avantages de la philanthropie ne se limitent pas aux individus. Les entreprises qui soutiennent les dons caritatifs bénéficient d'une multitude d'avantages, notamment la construction d'une meilleure image publique, la création d'une notoriété de marque plus vitale et l'attraction de nouveaux partenaires et talents susceptibles d'être attirés par une entreprise qui contribue à des œuvres caritatives.
En outre, les employés qui travaillent pour des entreprises qui s'investissent dans la société sont plus heureux et s'investissent davantage dans leur travail. Et comme les entreprises sont créées pour faire de l'argent, une forte tendance philanthropique stimule souvent les ventes et l'acquisition de nouveaux clients.
Nouveaux défis pour les Family Offices
La nouvelle vague de philanthropie familiale pourrait financer des approches inédites, voire radicales, des problèmes. Elle pourrait trouver des moyens novateurs d'exploiter le capital en vue d'un impact social. Elle pourrait s'éloigner de la charité du chéquier pour adopter une approche plus engagée, qui pourrait s'orienter vers les entreprises sociales ou les initiatives privées-publiques.
"Les family offices ont le pouvoir de bousculer la philanthropie traditionnelle car ils ont tendance à être plus agiles et réactifs que les grandes fondations ou les fondations d'entreprise, qui doivent rendre des comptes à de multiples parties prenantes et à plusieurs niveaux de décideurs. En outre, les entreprises familiales sont généralement créées par des entrepreneurs et des perturbateurs, ce qui les rend plus ouvertes à de nouvelles façons de faire", remarque Catherine Loh, directrice générale de la Community Foundation of Singapore.
