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Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
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Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.
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Formation pour les Family Office : Où Perfectionner Votre Equipe ?

Pour suivre l'évolution constante des marchés traditionnels tels que l'immobilier et les actions, ainsi que les classes d'actifs émergentes telles que les NFT et les crypto-monnaies, de nombreux family offices ont reconnu l'importance d'investir dans la formation ciblée de leurs collaborateurs. Dans cet article, nous répertorions quelques-unes des meilleures offres d'écoles de commerce conçues pour aider les cadres des family offices à se perfectionner.
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Connecter les Générations Dans la Philanthropie

Relier les générations
La philanthropie a toujours joué un rôle crucial en façonnant les communautés et en suscitant des changements positifs. Au fil du temps, les priorités philanthropiques et l'approche du don de chaque génération évoluent. Comprendre ces différences et combler le fossé entre les générations plus âgées et plus jeunes est essentiel pour que les organisations à but non lucratif puissent accroître le nombre de leurs donateurs et susciter des changements significatifs.
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Au courant : Services de conciergerie pour les bureaux familiaux

Family Office Concierge
Lorsque les propriétaires de patrimoine connaissent la réussite financière avec leur family office, ils peuvent chercher à obtenir un soutien supplémentaire de celui-ci pour améliorer d'autres aspects de leur vie personnelle. Nous expliquons ici pourquoi certains propriétaires de patrimoine formulent de telles demandes et formulons deux recommandations à l'intention des family officers qui envisagent d'y répondre.
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Le grand transfert de richesse : Ce que les conseillers financiers doivent garder à l'esprit

Les projections de la valeur des actifs personnels appelés à changer de mains au cours de ce que l'on appelle le grand transfert de richesse sont passées de $129 milliards à $72 milliards de dollars américains. Plus significatif, voire alarmant, est le fait que jusqu'à 88% des héritiers de cette richesse vont licencier ou remplacer les conseillers financiers de leurs parents. Comment pouvez-vous vous positionner pour continuer à servir la prochaine génération de leurs clients ? Voici nos trois principales recommandations.
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Les Quatre Principaux cas d'utilisation de l'IA par Les Family Offices

Family Office AI
Les familles fortunées et leurs conseillers sont confrontés au défi de traiter des informations complexes provenant de diverses sources, notamment des gestionnaires d'investissement, des avocats et des comptables. L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un allié puissant, qui permet d'extraire des informations précieuses de cette surcharge d'informations et de faciliter une communication claire au sein des family offices. Nous décrivons ci-dessous les quatre principaux cas d'utilisation de l'IA par les family offices et ce qu'il faut retenir pour les adopter.
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Comment Mesurer le Retour sur Investissement des Nouvelles Technologies ?

Retour sur investissement
Le retour sur investissement (RSI) est le bénéfice réalisé sur un investissement divisé par le coût de cet investissement. Bien que ce calcul ne tienne pas directement compte de la valeur temporelle de l'argent - une considération importante car certains investissements mettent plus de temps que d'autres à rapporter des bénéfices - il offre un moyen rapide et utile d'estimer le succès futur d'un projet donné. Comment pouvez-vous appliquer ce concept lors de l'évaluation d'investissements potentiels dans de nouvelles technologies ? Quels sont les facteurs à prendre en compte ? Nous vous présentons ici nos suggestions.
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