25 juin 2025

5 Classes d'Actifs Clés de l'Investissement à Impact Social et Comment les Family Offices les Abordent

Selon le Global Impact Investing Network (GIIN), en 2024, il y avait plus de $1 trillions d'actifs sous gestion alloués à la réalisation d'avantages sociaux et environnementaux parallèlement aux rendements financiers. Quelles sont les formes les plus populaires de ces actifs et comment les family offices les abordent-ils ? Cet article présente les principales informations à ce sujet.

27 mai 2025

Fintech Pour les Fortunes Familiales : La Voie Altoo Vers la Clarté Patrimoniale

La gestion du patrimoine familial n'a jamais été aussi difficile. La complexité des portefeuilles augmente en même temps que les attentes en matière de transparence, d'accès numérique et de conformité. Pour les professionnels du family office, les approches traditionnelles impliquant des réunions périodiques pour examiner les feuilles de calcul et la documentation ne sont plus suffisantes. Heureusement, les entreprises de technologie financière (fintech) peuvent aider les conseillers à répondre aux attentes des propriétaires de patrimoine à l'ère numérique. Dans cet article, nous mettons en lumière la manière dont la fintech que nous connaissons le mieux - la nôtre - y parvient.

26 février 2025

Levez le Cyber Bouclier : Protégez le Patrimoine Multigénérationnel à l'Ere Digitale

Les personnes ultra fortunées (UHNWI) préfèrent souvent rester discrètes. Pourtant, à l'ère numérique, la discrétion ne suffit plus. Les cybercriminels s'attaquent désormais aux family offices, ces entités spécialisées qui gèrent le patrimoine et les affaires des familles les plus fortunées du monde.

19 février 2025

Piratages Médiatisés, Conséquences à Fort Enjeu pour les Family Offices

Les cyberattaques contre les institutions financières ne sont pas rares de nos jours, mais peu d'entités courent autant de risques que les family offices chargés de protéger les clients ultra-high-net-worth (UHNW). Le rapport "Cost of a Data Breach" (coût d'une violation de données) d'IBM Security établit le coût moyen mondial d'une violation à $4,45 millions, en notant que les incursions dans les services financiers sont généralement supérieures de près de 10 % à celles d'autres secteurs.

2 septembre 2024

Association OpenWealth : Tous sous le même toit

Accroître l'efficacité du secteur suisse de la gestion de fortune et renforcer la Suisse en tant que centre financier et d'innovation, tels sont les deux principaux objectifs de l'association OpenWealth. Cette communauté de banques, de gestionnaires de fortune et de patrimoines a été créée en 2021 à Zurich pour développer, définir, maintenir et rendre opérationnelle la norme Open API pour la communauté de gestion de fortune.

26 mars 2024

Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.

26 février 2024

Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.

21 février 2024

Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.

Multi Family Office

5 Classes d'Actifs Clés de l'Investissement à Impact Social et Comment les Family Offices les Abordent

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Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

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Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

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