28 juillet 2025

Trois Leçons de la Femme la Plus Riche du Mexique sur la Création d'un Family Office

María Asunción Aramburuzabala a créé le family office Tresalia Capital après que son père Pablo - vice-président exécutif de Grupo Modelo, le brasseur de la bière Corona que son propre père Felix avait fondé après la révolution mexicaine - est décédé inopinément d'un cancer en 1995, à l'âge de 63 ans, sans plan de succession finalisé. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à $8,2 milliards d'euros, ce qui fait d'elle la femme la plus riche du Mexique et la deuxième d'Amérique latine après le magnat chilien de l'exploitation minière Iris Fontbana. Son histoire est riche de trois enseignements précieux pour les créateurs de family offices d'aujourd'hui.

21 juillet 2025

Pourquoi l'investissement dans la technologie - et non l'augmentation des salaires - est la clé de la réussite des family offices

Les family offices d'aujourd'hui sont confrontés à deux défis qui semblent aller à l'encontre l'un de l'autre : conserver le personnel talentueux et contrôler les coûts. Des études récentes menées dans le secteur montrent que ce phénomène est largement répandu. La solution ne consiste pas à se contenter d'augmenter les salaires. La solution consiste à investir dans des technologies modernes qui transforment le mode de fonctionnement des family offices.

1er juillet 2025

Des Chambellans aux Directeurs Financiers : Construire un Family Office avec des Siècles de Sagesse

Depuis des siècles, les familles très fortunées s'appuient sur des équipes spécialisées pour gérer leurs affaires financières. Les méthodes, la portée opérationnelle et la sophistication de ces équipes ont considérablement évolué en réponse aux changements économiques, aux avancées technologiques et à l'évolution des opportunités mondiales. En examinant ces transitions, nous tirons des enseignements précieux pour les propriétaires de patrimoine qui créent des family offices à l'ère moderne.

25 juin 2025

5 Classes d'Actifs Clés de l'Investissement à Impact Social et Comment les Family Offices les Abordent

Selon le Global Impact Investing Network (GIIN), en 2024, il y avait plus de $1 trillions d'actifs sous gestion alloués à la réalisation d'avantages sociaux et environnementaux parallèlement aux rendements financiers. Quelles sont les formes les plus populaires de ces actifs et comment les family offices les abordent-ils ? Cet article présente les principales informations à ce sujet.

27 mai 2025

Fintech Pour les Fortunes Familiales : La Voie Altoo Vers la Clarté Patrimoniale

La gestion du patrimoine familial n'a jamais été aussi difficile. La complexité des portefeuilles augmente en même temps que les attentes en matière de transparence, d'accès numérique et de conformité. Pour les professionnels du family office, les approches traditionnelles impliquant des réunions périodiques pour examiner les feuilles de calcul et la documentation ne sont plus suffisantes. Heureusement, les entreprises de technologie financière (fintech) peuvent aider les conseillers à répondre aux attentes des propriétaires de patrimoine à l'ère numérique. Dans cet article, nous mettons en lumière la manière dont la fintech que nous connaissons le mieux - la nôtre - y parvient.

26 février 2025

Levez le Cyber Bouclier : Protégez le Patrimoine Multigénérationnel à l'Ere Digitale

Les personnes ultra fortunées (UHNWI) préfèrent souvent rester discrètes. Pourtant, à l'ère numérique, la discrétion ne suffit plus. Les cybercriminels s'attaquent désormais aux family offices, ces entités spécialisées qui gèrent le patrimoine et les affaires des familles les plus fortunées du monde.

19 février 2025

Piratages Médiatisés, Conséquences à Fort Enjeu pour les Family Offices

Les cyberattaques contre les institutions financières ne sont pas rares de nos jours, mais peu d'entités courent autant de risques que les family offices chargés de protéger les clients ultra-high-net-worth (UHNW). Le rapport "Cost of a Data Breach" (coût d'une violation de données) d'IBM Security établit le coût moyen mondial d'une violation à $4,45 millions, en notant que les incursions dans les services financiers sont généralement supérieures de près de 10 % à celles d'autres secteurs.

2 septembre 2024

Association OpenWealth : Tous sous le même toit

Accroître l'efficacité du secteur suisse de la gestion de fortune et renforcer la Suisse en tant que centre financier et d'innovation, tels sont les deux principaux objectifs de l'association OpenWealth. Cette communauté de banques, de gestionnaires de fortune et de patrimoines a été créée en 2021 à Zurich pour développer, définir, maintenir et rendre opérationnelle la norme Open API pour la communauté de gestion de fortune.

Multi Family Office

Trois Leçons de la Femme la Plus Riche du Mexique sur la Création d'un Family Office

Pourquoi l'investissement dans la technologie - et non l'augmentation des salaires - est la clé de la réussite des family offices

Des Chambellans aux Directeurs Financiers : Construire un Family Office avec des Siècles de Sagesse

5 Classes d'Actifs Clés de l'Investissement à Impact Social et Comment les Family Offices les Abordent

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Levez le Cyber Bouclier : Protégez le Patrimoine Multigénérationnel à l'Ere Digitale

Piratages Médiatisés, Conséquences à Fort Enjeu pour les Family Offices

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