Le patrimoine de vos clients ne se limite pas aux actifs détenus auprès d'une seule banque. Il peut s'étendre à plusieurs dépositaires, à des placements en capital-investissement, à l'immobilier, à des entreprises et à d'autres investissements. Pour offrir des conseils véritablement personnalisés, les chargés de clientèle doivent avoir une vision plus claire de cette situation dans son ensemble.
La plateforme Altoo Wealth rassemble les actifs bancaires et non bancaires au sein d'un environnement numérique sécurisé. Elle aide les banques privées et leurs clients à appréhender la complexité du patrimoine, à analyser ses performances et à transformer des informations plus pertinentes en échanges plus constructifs.
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Un relevé bancaire ne reflète qu'une partie de la situation financière d'un client. Altoo permet de mettre en lumière les autres aspects. Les données patrimoniales issues de multiples sources sont regroupées dans une vue d'ensemble intuitive que les clients et les conseillers agréés peuvent explorer par classe d'actifs, devise, dépositaire, portefeuille ou structure juridique.
Pour les banques privées, cette vision plus large offre une base plus solide pour un conseil patrimonial global. Pour les clients, elle permet de mieux comprendre et d'aborder plus facilement un portefeuille complexe.
Lorsque les informations sont dispersées entre différentes institutions et dans divers tableurs, la préparation d'un rendez-vous avec un client prend du temps. Une vue d'ensemble consolidée du patrimoine aide les chargés de clientèle à axer la conversation sur l'essentiel : la situation globale du client, ses objectifs d'investissement et l'évolution de ses besoins.
Les outils d'analyse et de reporting d'Altoo facilitent l'examen de la répartition des actifs, des performances et des positions individuelles. Les conseillers peuvent s'appuyer sur ces informations pour poser des questions plus pertinentes, identifier les domaines qui méritent une attention particulière et fournir des conseils mieux adaptés à l'ensemble du patrimoine du client.
Les clients s'attendent à pouvoir accéder facilement à leurs informations, tout en bénéficiant du service personnalisé qui caractérise la banque privée. Altoo leur offre un moyen simple de prendre connaissance de leur patrimoine et d'accéder aux rapports et documents pertinents, où qu'ils se trouvent.
La plateforme facilite également la collaboration sécurisée entre les personnes impliquées dans la gestion d'un patrimoine complexe. Les clients gardent le contrôle sur les personnes autorisées à accéder à leurs informations, ce qui facilite la collaboration avec des conseillers de confiance autour d'une vision commune.
Une meilleure compréhension du patrimoine d'un client peut mettre en lumière des besoins qu'une simple relation bancaire ne permettrait pas de cerner. En aidant leurs clients à s'y retrouver dans la complexité des actifs et des établissements financiers, les banques privées peuvent démontrer la valeur de leurs conseils au-delà de la simple gestion de fortune et des produits d'investissement.
Altoo offre aux chargés de clientèle un outil pratique pour favoriser un engagement durable. Il contribue à une expérience client plus éclairée et crée des opportunités permettant d'approfondir les relations à long terme.
La plateforme Altoo Wealth est développée et hébergée en Suisse. Elle combine la consolidation, l'analyse et le reporting patrimoniaux, ainsi que la collaboration sécurisée, au sein d'un environnement numérique conçu pour répondre aux exigences liées à la gestion d'un patrimoine privé complexe.
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