Das Vermögen Ihrer Kunden beschränkt sich nicht nur auf die bei einer Bank gehaltenen Vermögenswerte. Es kann sich auf mehrere Verwahrstellen, Private-Equity-Beteiligungen, Immobilien, Unternehmen und andere Anlagen erstrecken. Um eine wirklich persönliche Beratung bieten zu können, benötigen Kundenbetreuer einen klareren Überblick über dieses Gesamtbild.
Die Altoo Wealth Platform vereint bankfähige und nicht bankfähige Vermögenswerte in einer sicheren digitalen Umgebung. Sie hilft Privatbanken und ihren Kunden, komplexe Vermögensverhältnisse zu verstehen, deren Wertentwicklung zu analysieren und bessere Informationen in aussagekräftigere Gespräche umzusetzen.
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Ein Kontoauszug gibt nur einen Einblick in die finanzielle Situation eines Kunden. Altoo hilft dabei, auch die anderen Aspekte sichtbar zu machen. Vermögensdaten aus verschiedenen Quellen werden zu einer intuitiven Übersicht zusammengefasst, die Kunden und autorisierte Berater nach Anlageklasse, Währung, Depotbank, Portfolio oder Rechtsform durchsehen können.
Für Privatbanken schafft diese umfassendere Perspektive eine solidere Grundlage für eine ganzheitliche Vermögensberatung. Für die Kunden wird dadurch ein komplexes Portfolio leichter verständlich und lässt sich besser besprechen.
Wenn Informationen über verschiedene Institute und Tabellenkalkulationen verstreut sind, nimmt die Vorbereitung auf ein Kundengespräch viel Zeit in Anspruch. Eine konsolidierte Vermögensübersicht hilft Kundenbetreuern dabei, das Gespräch auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Gesamtsituation des Kunden, seine Anlageziele und seine sich wandelnden Bedürfnisse.
Die Analyse- und Berichtstools von Altoo erleichtern die Überprüfung von Allokationen, Wertentwicklungen und einzelnen Positionen. Berater können diese Erkenntnisse nutzen, um gezieltere Fragen zu stellen, Bereiche zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, und eine Beratung anzubieten, die sich stärker am Gesamtvermögen des Kunden orientiert.
Kunden erwarten einen bequemen Zugriff auf ihre Daten sowie den persönlichen Service, der das Private Banking auszeichnet. Altoo bietet ihnen eine übersichtliche Möglichkeit, sich einen Überblick über ihr Vermögen zu verschaffen und auf relevante Berichte und Dokumente zuzugreifen – ganz gleich, wo sie sich gerade befinden.
Die Plattform unterstützt zudem die sichere Zusammenarbeit zwischen den Personen, die an der Verwaltung komplexer Vermögenswerte beteiligt sind. Die Kunden behalten die Kontrolle darüber, wer auf ihre Daten zugreifen darf, was die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Beratern auf der Grundlage einer gemeinsamen Übersicht erleichtert.
Ein umfassenderes Verständnis des Vermögens eines Kunden kann Bedürfnisse aufzeigen, die im Rahmen einer einzelnen Bankbeziehung möglicherweise nicht erkennbar sind. Indem sie Kunden dabei unterstützen, sich in der Komplexität verschiedener Vermögenswerte und Institute zurechtzufinden, können Privatbanken den Mehrwert ihrer Beratung über die reine Vermögensverwahrung und Anlageprodukte hinaus unter Beweis stellen.
Altoo bietet Kundenbetreuern ein praktisches Instrument für eine nachhaltige Kundenbindung. Es trägt zu einem fundierteren Kundenerlebnis bei und schafft Möglichkeiten, langfristige Beziehungen zu vertiefen.
Die Altoo Wealth Platform wird in der Schweiz entwickelt und gehostet. Sie vereint Vermögenskonsolidierung, Analyse, Berichterstellung und sichere Zusammenarbeit in einer digitalen Umgebung, die speziell auf die Anforderungen komplexer Privatvermögen zugeschnitten ist.
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