Les WealthBriefing Swiss Awards sont largement considérés comme une référence en matière de gestion de fortune, de banque privée et de fintech. La catégorie Communication client se concentre spécifiquement sur la façon dont les entreprises permettent la compréhension et l'engagement par la clarté de l'information, l'accessibilité et l'utilisation réfléchie de la technologie. La reconnaissance d'Altoo reflète la façon dont sa plateforme est utilisée en pratique par les clients et les conseillers qui ont besoin d'une visibilité fiable et partagée pour soutenir une prise de décision éclairée.

Le Plateforme Altoo Wealth a été développée en réponse à un défi commun dans le domaine de la gestion de patrimoine privé : des rapports fragmentés répartis entre de multiples institutions et formats. En regroupant ces informations dans un seul environnement, la plateforme permet aux clients, aux membres de la famille et aux conseillers de se référer au même ensemble de données. Les rapports sont structurés de manière à permettre à la fois une supervision de haut niveau et une analyse détaillée, ce qui facilite le passage entre les vues synthétiques et les informations sous-jacentes.

Cette visibilité partagée joue un rôle pratique dans la communication. Lorsque toutes les parties prenantes travaillent à partir des mêmes informations, les discussions deviennent plus efficaces et plus cohérentes. Plutôt que de concilier différents rapports ou interprétations, les familles et les conseillers peuvent se concentrer sur les décisions, la planification et les objectifs à long terme.

Aperçu de la récente enquête d'Altoo (cliquez ici), illustrent la façon dont cela se traduit dans l'utilisation quotidienne. L'enquête a révélé que la plateforme joue un rôle central dans les activités du family office pour de nombreuses personnes interrogées. Les clients soulignent systématiquement que les vues consolidées du patrimoine, la navigation intuitive et la clarté des rapports sont des atouts majeurs. Plusieurs ont noté que la plateforme facilite la communication entre les membres de la famille et les conseillers, en particulier dans les structures impliquant plusieurs entités ou juridictions.

L'enquête a également révélé une forte adhésion des clients, une proportion importante de répondants ayant indiqué qu'ils seraient très déçus s'ils n'avaient pas accès à la plateforme. Ce niveau de confiance suggère que la plateforme est désormais intégrée dans la manière dont les clients gèrent leur patrimoine et en discutent, plutôt que de servir d'outil d'information supplémentaire. Ces résultats sont en parfaite adéquation avec les critères du prix de la communication avec les clients, qui vise à favoriser la compréhension plutôt qu'à simplement accélérer le flux d'informations.

Commentant la reconnaissance d'Altoo, l'éditeur de WealthBriefing a noté que la reconnaissance d'Altoo dans la catégorie Communication avec les clients reflète sa capacité à utiliser la technologie pour soutenir la transparence et la compréhension pour les clients privés et les familles.

Pour Altoo, ce prix s'inscrit dans le prolongement d'une longue série de reconnaissances du secteur. En 2023, la société a été désignée par Forbes comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de family office numérique et a également été sélectionnée comme l'une des cinq meilleures start-ups en matière de croissance lors des Swiss FinTech Awards. L'ensemble de ces reconnaissances témoigne de l'importance accordée à la qualité de la plateforme et à l'adéquation avec les besoins des clients.

Ian Keates, PDG d'Altoo AG, a décrit la reconnaissance de WealthBriefing comme une affirmation des priorités à long terme de l'entreprise. Il a déclaré que le prix reflète l'attention continue de l'équipe sur la clarté, la confiance et la communication significative avec les clients, ainsi que la fourniture d'une plateforme de gestion de patrimoine raffinée et avant-gardiste. La reconnaissance de WealthBriefing, a-t-il ajouté, est à la fois un moment de fierté pour l'entreprise et la confirmation que son orientation stratégique reste alignée sur les besoins des clients.

La communication se reflète également dans la façon dont la plateforme continue d'évoluer. Altoo a élargi ses fonctionnalités grâce à des partenariats ciblés visant à améliorer la visibilité et la planification financières. Ses collaboration avec Divizend GmbH a introduit la prévision automatisée des paiements de dividendes, permettant aux clients d'anticiper les flux de revenus et de planifier les liquidités de manière plus efficace. Intégrée directement dans la plateforme, cette fonctionnalité permet de discuter des flux de trésorerie futurs dans le même environnement de reporting, ce qui favorise des conversations plus claires sur les dépenses et la planification à long terme.

Opérant depuis la Suisse, Altoo combine une tradition de discipline financière avec une perspective internationale. Soutenir des clients dans plus de 20 pays nécessite une cohérence dans les rapports ainsi qu'une flexibilité pour s'adapter à des structures et des contextes réglementaires différents. Le prix de la communication avec les clients récompense la capacité d'Altoo à apporter de la clarté à travers cette complexité, en fournissant une plateforme qui maintient la cohérence quelle que soit la géographie.

Plutôt que de positionner la communication comme une couche de service séparée, Altoo l'intègre dans la structure de sa plateforme. Les retours d'enquête des clients et la reconnaissance externe suggèrent que cet accent mis sur la compréhension partagée résonne avec la façon dont les clients privés et les familles gèrent leur patrimoine aujourd'hui.

Le WealthBriefing Swiss Award 2026 pour la communication avec les clients marque une étape importante pour Altoo, fondée sur l'utilisation pratique et l'expérience des clients. Guidée par les retours d'expérience, la société continue d'affiner la plateforme Altoo Wealth en plaçant la clarté, la transparence et la facilité d'utilisation au cœur de ses principes de conception.