März 21, 2024

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Die Digitalisierung verändert heute die gesamte Finanzbranche. Was bedeutet das für Fachleute, die Vermögen im Auftrag von vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen verwalten? Dieser Artikel untersucht die Bedeutung moderner digitaler Lösungen für Privatbankiers und unabhängige Vermögensverwalter, die ihnen dabei helfen, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

Januar 17, 2024

Wie Robo-Advisors menschlichen Vermögensverwaltern helfen können

Automatisierte, algorithmusgesteuerte Anlageplattformen, allgemein bekannt als Robo-Advisors, haben sich als bequeme Lösung für das Portfoliomanagement etabliert. Während Robo-Advisors für gebührenbewusste Kunden, die einen Do-it-yourself-Ansatz bevorzugen, eine Alternative zu menschlichen Finanzberatern darstellen können, können sie auch für traditionelle, beziehungsorientierte Vermögensverwaltungsfirmen ein wertvolles Instrument sein, um bessere Dienstleistungen anzubieten. Dieser Artikel beschreibt, wie.

Januar 16, 2024

Der große Vermögenstransfer: Was Finanzberater bedenken sollten

Die Prognosen für den Wert des persönlichen Vermögens, das im Zuge des so genannten Großen Vermögenstransfers den Besitzer wechseln wird, sind von $129 Billionen auf $72 Billionen gestiegen. Noch signifikanter, vielleicht sogar alarmierender, sind die Erwartungen, dass bis zu 88% der Erben dieses Vermögens die Finanzberater ihrer Eltern entlassen oder ersetzen werden. Wie können Sie sich positionieren, um auch die nächste Generation ihrer Kunden zu betreuen? Hier finden Sie unsere drei wichtigsten Empfehlungen.

11. Januar 2024

Asiens aufstrebende Wealth-Management-Landschaft verstehen

Asiatische Unternehmensgründer und Vermögenseigentümer werden immer älter, und mehr von ihnen als je zuvor übertragen ihr Vermögen auf jüngere Familienmitglieder, was als "Great Asian Wealth Transfer" bezeichnet wird. Dieser Trend schafft die Voraussetzungen dafür, dass private Vermögensverwaltungsberater und Banken durch eine umfassende Nachlass- und Erbschaftsplanung glänzen können.

11. Januar 2024

Was ist Virtualisierung von Vermögensdaten?

Die Fähigkeit, aus Daten aus verschiedenen Quellen verwertbare Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen, ist ein zunehmend wichtiger Erfolgsfaktor für Vermögensverwaltungsunternehmen. Im Folgenden stellen wir die Datenvirtualisierung als eine Möglichkeit vor, diese Fähigkeit aufzubauen, und erläutern, warum sie diese in ihren digitalen Werkzeuggürtel aufnehmen sollten.

5. Januar 2024

Wie das Transaktionsbanking den Finanzmarkt verändert

Das Transaktionsbanking, das als aufsteigender Stern im Finanzdienstleistungsgeschäft gilt, bietet den Banken eine einzigartige, aber schwierige Chance. Es ist wichtig, weil es viele verschiedene transaktionsbasierte Aufgaben in einer einzigen, einheitlichen Geschäftseinheit vereint.

Dezember 20, 2023

Eine sichere Wahl

Er war kein guter Schüler, sondern eher unruhig und hyperaktiv. Als Kind träumte Sergio Ermotti von einer Fussballkarriere und stand oft als Balljunge hinter dem Tor des FC Lugano. Heute ist der 63-jährige Manager einer der dienstältesten Bank-CEOs in Europa. Nachdem er von 2011 bis 2020 als Chef der Schweizer Großbank UBS tätig war, wird er diesen Posten im Frühjahr 2023 wieder übernehmen.

Dezember 19, 2023

Open Banking und seine Vorteile

Open Banking sollte in erster Linie allen Beteiligten zugute kommen. Dann machen Sie es bequem. Die Kunden können jederzeit ihre Finanzen sowie ihre Zahlungsverpflichtungen, Guthaben und Rückstellungen leicht kontrollieren. Und dann sind da noch die Banken, die sich auf zufriedene Kunden freuen. FinTechs dürften ebenfalls begeistert sein, da sie neue Bevölkerungsgruppen erreichen können. Mit ihren Dienstleistungen schaffen die Plattformbetreiber also einen Mehrwert für Banken, Verbraucher und FinTechs.

Bankwesen

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Wie Robo-Advisors menschlichen Vermögensverwaltern helfen können

Der große Vermögenstransfer: Was Finanzberater bedenken sollten

Asiens aufstrebende Wealth-Management-Landschaft verstehen

Was ist Virtualisierung von Vermögensdaten?

Wie das Transaktionsbanking den Finanzmarkt verändert

Eine sichere Wahl

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