Comme l'a indiqué EY, la croissance représente le troisième thème majeur qui façonnera le paysage du capital-investissement en 2025, après les investissements dans les infrastructures et la mise en œuvre plus ciblée de l'IA. EY rapporte que les sociétés de PE stimuleront la croissance grâce à de multiples améliorations opérationnelles, telles que le renforcement de leurs capacités à partager des résultats précis et fondés sur des données avec les partenaires limités et les autres parties prenantes. En novembre 2024, le cabinet de conseil financier EdgeWork Capital, axé sur le capital-investissement, a publié un rapport sur l'évolution du secteur du capital-investissement (lien) a reconnu de la même manière l'amélioration des relations avec les investisseurs et de la transparence - grâce à l'accès à des données en temps réel et à des tableaux de bord - est l'un des nombreux moyens importants par lesquels la transformation numérique peut aider les sociétés de capital-investissement à renforcer la confiance des investisseurs et à consolider les relations avec les parties prenantes.
Pour libérer ce potentiel de croissance et acquérir un avantage concurrentiel, les sociétés de capital-investissement tournées vers l'avenir doivent maîtriser trois capacités essentielles :
01 Obtenir des aperçus clairs et actualisés des avoirs des fonds, y compris des valeurs et des indicateurs de performance simples.
Il est essentiel de disposer d'une liste complète des participations d'un fonds, ainsi que de la valeur actuelle de chaque société du portefeuille et de ses performances à ce jour.
La création d'une telle liste à l'aide d'une feuille de calcul est toutefois loin d'être simple. Cela implique généralement une quantité importante de saisie manuelle de données, qui est sujette à l'erreur humaine.
Améliorez votre gestion de patrimoine avec gestion d'actifs simplifiée. Aperçu de la plateforme Altoo
D'autre part, une plateforme numérique sophistiquée comme celle d'Altoo peut automatiquement :
- agréger les données actuelles sur l'ensemble des revenus et des dépenses de chaque entreprise du portefeuille,
- effectuer des analyses pour déterminer la simple performance de chaque entreprise, en tenant compte des profits et des pertes réalisés et non réalisés,
- présenter toutes ces informations pour chaque entreprise du portefeuille, côte à côte, afin de faciliter les comparaisons.
02 Calculer des indicateurs de performance avancés au niveau du fonds et de la société de portefeuille
Outre l'affichage de la valorisation actuelle et de la performance simple de chaque société du portefeuille, une solution numérique sophistiquée pour le suivi du capital-investissement, telle que celle d'Altoo, peut automatiquement effectuer des calculs plus sophistiqués mesurant la performance au niveau du fonds et de la société du portefeuille, tels que
- la valeur totale du capital versé (TVPI),
- la valeur résiduelle du capital versé (RVPI),
- les distributions au capital versé (DPI),
- le taux de rendement interne (TRI), et
- le rendement pondéré dans le temps (TWR).
Les résultats cumulés peuvent être présentés visuellement pour faciliter l'identification des schémas et des tendances.
La plateforme Altoo simplifie également un grand nombre de tâches au niveau des fonds et des sociétés de portefeuille, permettant aux utilisateurs de.. :
- suivre et visualiser les engagements en capital,
- enregistrer toutes les opérations d'investissement,
- présenter les flux de trésorerie prévisionnels,
- fixer des alertes automatisées lorsque des critères de performance personnalisables sont (ou ne sont pas) remplis, et
- étiqueter et visualiser les investissements par secteur.
03 Rendre les résultats analytiques facilement accessibles et compréhensibles pour les parties prenantes
Un avantage concurrentiel significatif pour les sociétés de capital-investissement réside dans la révolution de leurs communications avec les parties prenantes au-delà des feuilles de calcul et des diapositives traditionnelles. Les investisseurs avertis d'aujourd'hui se sont lassés de ces formats conventionnels, qui créent souvent des obstacles à l'extraction rapide d'informations.
La Plateforme Altoo Wealth transforme cette expérience grâce à une visualisation intuitive et interactive des données. Les parties prenantes ont un accès immédiat à des résultats analytiques complets en quelques clics, avec la possibilité de passer en toute transparence d'une vue d'ensemble de haut niveau à des détails granulaires en fonction de leurs besoins d'information spécifiques. Cette approche dynamique élimine la frustration liée à la recherche dans de longues chaînes d'e-mails ou à la navigation dans des présentations complexes.
En outre, le système d'information de la plateforme (système de messagerie sécurisé et intégré) crée un canal de communication rationalisé qui centralise toutes les discussions relatives à la performance ainsi que les données pertinentes. Cet environnement cohérent améliore non seulement la transparence, mais aussi l'efficacité et la clarté des interactions avec les parties prenantes, renforçant ainsi les relations grâce à une approche plus sophistiquée et plus réactive de la communication avec les investisseurs.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont la plateforme peut améliorer les opérations de votre entreprise et les relations avec les investisseurs, veuillez nous contacter pour une démonstration.
