Les économies des marchés émergents (ME), en particulier celles des nouveaux pays, connaissent une croissance rapide. Le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique et la Turquie sont autant d'exemples d'économies dont la croissance est plus rapide que la moyenne et qui occupent une place plus importante dans le commerce mondial.
Le Chili, le Pérou et le Mexique sont d'autres pays qui gagnent en importance sur le marché de la durabilité. Au Chili, les émissions liées aux facteurs ESG ont atteint près de 12% du PIB entre 2016 et 2021. En 2021, certains pays à faible revenu, comme le Bénin et le Togo, ont également émis de la dette liée à des facteurs ESG.
Défis supplémentaires
Selon une étude de Deloitte, le marché mondial du conseil en matière d'ESG et de développement durable devrait atteindre une valeur de 39,3 milliards de dollars en 2023. En 2023, l'accent sera mis sur l'égalité sociale et l'inclusion. Les investisseurs examinent de près les politiques de diversité et d'inclusion des entreprises, l'équité salariale entre hommes et femmes et les initiatives visant à favoriser un lieu de travail équitable et inclusif.
La finance durable intègre les principes ESG dans les décisions commerciales et les stratégies d'investissement, couvrant des questions allant du changement climatique aux pratiques de travail. Dans les marchés émergents, des questions telles que les soins de santé ou l'augmentation des emprunts liés au climat en Amérique latine sont devenues plus courantes.
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La croissance récente des marchés ESG pourrait être une grande chance pour les marchés émergents d'accéder à des sources de financement plus stables et de construire un environnement de financement durable plus important et plus mature. Nombre de ces pays sont très vulnérables aux risques climatiques et sont déjà confrontés à des problèmes liés à la transition. Le financement privé sera un élément clé de la réduction de ces risques et du renforcement du secteur financier.
Rôle de la finance privée
L'aspect environnemental de l'ESG peut être particulièrement compliqué lorsqu'il s'agit d'adopter des normes européennes dans les marchés émergents. Par exemple, les réglementations des marchés émergents cherchent à promouvoir les énergies renouvelables, presque au point d'exclure toute production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Cependant, cela ne tient pas compte de la réalité de pays comme l'Afrique du Sud, dont le réseau électrique est alimenté par près de 90% de sources émettrices de carbone.
Le contexte des marchés émergents est également incomparable en termes d'aspects sociaux de l'ESG. L'inégalité entre les sexes dans des régions telles que l'Amérique latine est d'une nature et d'une ampleur très différentes de celles de l'Europe. Les entreprises et les financiers exigent des changements plus importants en termes d'égalité des sexes qu'en Europe.
La croissance récente des marchés ESG pourrait être une grande chance pour les marchés émergents d'accéder à des sources de financement plus stables et de construire un environnement de financement durable plus important et plus mature. Nombre de ces pays sont très vulnérables aux risques climatiques et sont déjà confrontés à des problèmes liés à la transition. Le financement privé sera un élément clé de la réduction de ces risques et du renforcement du secteur financier.
