La numérisation : Effet de mode ou vieille rengaine ?
En Suisse comme dans le monde entier, la numérisation n'est pas un phénomène nouveau. À bien des égards, elle incarne l'esprit du temps du XXIe siècle et constitue l'indicateur le plus significatif de la réalisation des prédictions d'un avenir financier centré sur la technologie.
L'utilisation généralisée des appareils mobiles en est un exemple évident. En 2023, on estime que 85 % des résidents suisses ont utilisé Whatsapp au moins une fois par mois pour communiquer numériquement, selon Statista. Le désir populaire de connectivité numérique augmentera probablement à l'avenir avec les wearables, les vêtements intelligents et les versions plus sophistiquées de l'Apple Watch qui rendront la réalité augmentée accessible au marché de masse.
La digitalisation n'est pas non plus une nouveauté pour la banque privée et la gestion de fortune suisses. Les résultats d'une enquête menée par la Banque Nationale Suisse en 2019 indiquent que les banques du pays s'attendent à un niveau élevé de numérisation et y voient une source d'opportunités pour réduire les coûts et améliorer la qualité des services. 40% des banques interrogées ont cité la collaboration avec les fintechs parmi leurs deux principales stratégies de digitalisation stratégique.
Les banques suisses passent au numérique non seulement pour rester connectées, mais aussi pour rester compétitives - et peut-être même pour rester pertinentes. Aujourd'hui, l'observation du fondateur de Microsoft, Bill Gates, vieille de 20 ans, selon laquelle "la banque est nécessaire, les banques ne le sont pas", semble plus juste que jamais.
Ces investissements numériques impliquent généralement un large éventail de concepts techniques tels que l'informatique en nuage (le stockage et le traitement de données sur des serveurs externes), les processus en libre-service (systèmes automatisés permettant aux utilisateurs d'effectuer des tâches ou d'obtenir des informations sans l'aide d'autres personnes) et les structures de commandement et de contrôle (systèmes centralisés permettant de prendre des décisions ou de donner des ordres).
Trois de ces concepts sont devenus des priorités pour les banquiers privés et les gestionnaires d'actifs suisses, qui cherchent à déployer des capacités numériques dont il est prouvé qu'elles génèrent de la valeur pour les concurrents les plus performants :
- Intelligence artificielle et apprentissage automatique - Pour soutenir, par exemple, les approches de gestion prédictive de portefeuille.
- Relations entre institutions - Accéder à des ensembles plus complets d'informations financières et les exploiter.
- Big Data - Ouvrir de toutes nouvelles possibilités pour mieux comprendre et prévoir le comportement des clients.
Au cours de la dernière décennie, les institutions financières suisses ont augmenté leur utilisation des canaux numériques de 55%, ce qui représente une amélioration significative. Avec l'arrivée sur le marché de concurrents aux modèles d'affaires décentralisés et centrés sur le numérique, l'impératif d'évoluer, d'innover et de réévaluer les stratégies est plus pressant que jamais. L'Association suisse des banquiers a fait de la numérisation un thème stratégique central.
Le grand transfert de richesses est la grande raison de la numérisation
Le grand transfert de richesses devrait constituer le plus grand flux intergénérationnel de capitaux jamais observé dans l'histoire de l'humanité. On estime que $84 trillions passeront dans des mains plus jeunes aux États-Unis, et 5,5 trillions de livres au Royaume-Uni. En Suisse, les révisions du droit des successions introduites en 2023 ont donné une plus grande marge de manœuvre aux planificateurs successoraux.
Pour les gestionnaires de patrimoine, ce transfert massif de richesse représente d'énormes défis stratégiques et opérationnels, et ce pour deux raisons :
- Tout d'abord, rien ne garantit que les héritiers continueront à travailler avec les prestataires de services de gestion de patrimoine de leurs parents. Même si le patrimoine leur est familier, les conseillers devront, à bien des égards, "reconquérir" les nouveaux propriétaires en tant que clients.
- Deuxièmement, il existe un risque important que les prestataires financiers traditionnels ne soient pas en mesure d'aborder et de servir de manière adéquate la nouvelle génération de leurs clients, qui ont grandi entourés d'innovations technologiques et qui ont des demandes et des attentes différentes de celles des institutions. Par rapport à leurs prédécesseurs moins avertis sur le plan numérique, ils ont des attentes radicalement différentes en matière de transparence et de visibilité à la demande en ce qui concerne la gestion de leurs actifs.
Il devrait être clair à présent que la principale raison pour laquelle les gestionnaires de patrimoine doivent aborder la question de la numérisation est de répondre aux besoins de leurs clients, qui s'attendent à pouvoir traiter et analyser leurs transactions financières (ou du moins certains types d'entre elles) à l'aide de solutions numériques.
La philosophie de l'autonomisation du client devrait donc devenir le principe directeur du processus d'innovation pour les gestionnaires de patrimoine. Les nouveaux types de clients souhaitent accroître leur degré d'autonomie et d'autodétermination. Ils attendent de leurs gestionnaires de patrimoine qu'ils leur permettent de poursuivre leurs intérêts de manière indépendante. Ils veulent plus de choix d'investissement et de nouvelles façons de suivre ceux qu'ils ont faits à travers de multiples types d'actifs, des crypto-monnaies aux objets de collection et aux beaux-arts - ou simplement cette bouteille de leur vin millésimé préféré.
En outre, la numérisation permet aux institutions financières non seulement de mieux s'engager et de travailler en réseau avec leurs clients, mais aussi de rationaliser les flux de travail de leurs unités organisationnelles internes. L'amélioration de la connectivité dans son ensemble conduit en fin de compte à des clients plus fidèles avec un potentiel de revenus plus important.
L'innovation numérique grâce à l'Open Banking et au Data
Des fournisseurs de services numériques sont apparus pour aider les gestionnaires d'actifs indépendants et les institutions financières à externaliser des parties importantes de leurs chaînes de valeur, revitalisant ainsi des processus et des produits obsolètes. Selon une analyse de McKinsey datant de 2022, le conseil en investissement est un domaine clé dans lequel les banques peuvent générer de la valeur grâce à la numérisation.
Les particuliers fortunés et très fortunés, en particulier les plus jeunes, sont de plus en plus nombreux à adhérer à cette idée :
- En 2017 déjà, Capgemini avait constaté que 56% des HNWI étaient ouverts à l'utilisation d'outils numériques comme compléments à valeur ajoutée de leurs services de gestion de patrimoine.
- En 2021, EY a constaté qu'un client fortuné sur quatre et un client très fortuné sur cinq considéraient les outils numériques comme leur premier choix en matière d'engagement. EY a également constaté que 78% des clients fortunés du millénaire prévoyaient d'utiliser davantage les outils numériques à l'avenir.
- En 2023, EY a suggéré que les outils numériques permettant de construire une vue globale de l'actif et du passif à l'échelle de la famille constituaient de bonnes solutions pour les 84% de clients déclarant que la planification du transfert de patrimoine était aussi complexe, voire plus, qu'en 2021.
Les régulateurs européens sont également de la partie. Avec la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2), ils ont cherché à fournir aux institutions financières un cadre permettant d'intégrer des services tiers dans leurs offres par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API). Ces connexions de données ouvrent des possibilités d'innovation rapide et collaborative vers de nouvelles sources de revenus et de meilleurs résultats pour les clients. En 2023, selon McKinsey, les banques privées européennes auront triplé leurs dépenses technologiques par rapport à 2019, le rattrapage de l'utilisation des données étant l'un de leurs principaux objectifs.
Il ne suffit pas de disposer de données. Pour maximiser la valeur des données disponibles, il faudra probablement augmenter les niveaux d'investissement, actuellement faibles, dans l'analyse et l'innovation. Par exemple, Capgemini a souligné l'importance d'être capable non seulement d'extraire des informations des données, mais aussi de les intégrer dans le contenu, les points de contact numériques à haute fréquence et les outils de suivi continu des portefeuilles qui fournissent aux clients des informations pertinentes.
Les gestionnaires de patrimoine se tournent vers les FinTech
Dans le secteur financier, les solutions numériques monolithiques ont fait leur temps. Les prestataires de services de gestion de patrimoine tournés vers l'avenir cherchent à améliorer - tout en gardant le contrôle - leurs modèles existants grâce à des solutions fintech modulaires conçues pour résoudre des défis particuliers liés à la numérisation.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le plus important de ces défis consiste à répondre aux besoins numériques d'une clientèle de plus en plus technophile.
Les technologies de gestion de patrimoine ouvertes, flexibles et personnalisables sont donc devenues incontournables. Par exemple, une plateforme de gestion de patrimoine avancée peut permettre aux clients de visualiser tous les aspects de leur patrimoine total sur un seul portail, avec une analyse et une visualisation automatisées des données provenant de sources multiples pour l'ensemble de leurs portefeuilles.
D'un point de vue technologique, les éléments constitutifs d'une telle plateforme peuvent être connectés à l'architecture dorsale d'une institution financière. En amont, l'interface utilisateur peut être adaptée à l'identité de la marque de l'institution, les clients pouvant rapidement commencer à profiter des canaux de communication numérique intégrés et des tableaux de bord clairs affichant des informations analytiques.
Ce type de plateforme prend en charge un large éventail d'applications qui peuvent être lancées au fur et à mesure que l'entreprise de gestion de patrimoine évolue pour répondre aux nouvelles demandes de ses clients, affiner son profil numérique et fournir de nouveaux services uniques à valeur ajoutée.
Une vision multi-banques et plus encore pour les particuliers suisses fortunés
En Suisse, les services multibancaires sont traditionnellement réservés aux entreprises. Mais aujourd'hui, grâce aux plateformes de gestion de patrimoine, il est possible de cartographier et de surveiller les structures complexes des actifs des particuliers fortunés et très fortunés.
Les clients n'ont pas besoin de se connecter à plusieurs sites web pour vérifier leurs soldes et leurs portefeuilles ; ils sont visibles dans des visualisations claires et faciles à comprendre qui rassemblent tous les éléments en un seul endroit.
Ces visualisations sont basées sur des données que les plateformes consolident à partir de sources multiples sur l'ensemble des portefeuilles financiers des clients, composés d'actifs bancables dans les catégories traditionnelles telles que les actions, les obligations et les liquidités, ainsi que d'actifs non bancables tels que les biens immobiliers, les voitures et les œuvres d'art. Les clients peuvent approfondir l'analyse de chaque actif pour voir les gains réalisés sur les ventes d'actions, les gains de capital-investissement non encore réalisés, les dividendes passés et futurs, les frais de garde, les coûts de transaction, les revenus et dépenses de location immobilière, etc.
Certaines plateformes proposent également un "coffre-fort" pour conserver les contrats, les polices d'assurance et autres documents administratifs, ainsi qu'un canal de messagerie sécurisé permettant aux clients fortunés et à tous leurs conseillers - y compris les conseillers fiscaux ou les administrateurs de biens, par exemple - de partager des informations. Des applications mobiles sont disponibles pour permettre aux clients d'accéder à leurs données les plus importantes lorsqu'ils sont en déplacement.
Le Takeaway : L'intégration de l'entreprise et de la technologie est désormais incontournable
La numérisation apporte une bouffée d'air frais - et compétitif - à la gestion de patrimoine. Les clients attendent des services numériques conviviaux et un accès pratique à l'information dans pratiquement tous les aspects de leur vie, et leurs finances ne font pas exception. Les gestionnaires de patrimoine incapables de fournir à leurs clients des recommandations hautement personnalisées et des expériences numériques agréables risquent fort de perdre leur pertinence, leur confiance et, surtout, leur clientèle.
Pour ne pas se laisser distancer, les gestionnaires de patrimoine devraient chercher à rejoindre des écosystèmes ouverts, axés sur les données et centrés sur les avantages pour les clients. Les fintechs dotées d'une force d'innovation et d'une rapidité d'exécution sont appelées à devenir leurs meilleures alliées.
En Bref
- Il est temps d'investir dans la numérisation. Pour les sociétés financières en Suisse et dans le monde entier, les outils numériques sont essentiels pour rester en phase avec des investisseurs de plus en plus sensibles au numérique.
- Axer l'innovation sur l'autonomisation des clients. Les bénéficiaires du Great Wealth Transfer recherchent des conseils plus personnalisés et un meilleur contrôle de leurs portefeuilles.
- Tirer parti des solutions fintech. Les fournisseurs de services technologiques spécialisés ouvrent la voie à des écosystèmes axés sur les données et centrés sur les avantages pour les clients.
