Une forte tendance à la diversification des portefeuilles a déjà été observée en Family Offices l'année dernière. Compte tenu de l'évolution de l'inflation, des taux d'intérêt et de la croissance économique globale, la plus importante modification de l'allocation stratégique d'actifs de ces dernières années est en cours de mise en œuvre. Les allocations aux fonds spéculatifs ont augmenté de 4% à 7%, et les allocations au capital-investissement direct ont diminué de 13% à 9%. Les allocations à l'immobilier diminuent progressivement. Plus d'un tiers des family offices orientent leurs investissements vers des obligations de haute qualité à échéance courte. Ils le font principalement pour la protection des actifs, le rendement et l'appréciation du capital.
Les titres à revenu fixe sont devenus le moyen le plus populaire de diversifier le patrimoine. D'un point de vue géographique, les family offices souhaitent augmenter leurs investissements dans des régions auparavant moins favorables. Bien que près de la moitié des actifs des family offices soient situés en Amérique du Nord, plus d'un quart d'entre eux souhaitent augmenter leurs investissements en Europe occidentale au cours des cinq prochaines années. Près d'un tiers d'entre eux prévoient d'augmenter et de développer leurs investissements dans la région Asie-Pacifique au sens large.
Par rapport aux acteurs mondiaux, les family offices ont leurs propres spécificités régionales. Aux États-Unis, leur principale raison d'être est de soutenir le transfert de richesse d'une génération à l'autre. Le plus gros problème est la récession, et c'est pourquoi leurs allocations ont été les moins conservatrices.
En Amérique latine, ils allouent les ressources les plus importantes aux titres à revenu fixe (30%) et les plus faibles à l'immobilier (5%). Les fonds spéculatifs sont l'investissement le plus populaire dans la région Asie-Pacifique. Ils sont suivis par la technologie, en particulier les appareils et équipements médicaux. Jusqu'à 51% d'investissements sont réalisés dans la région, y compris la Grande Chine.
En Europe, la transformation numérique (79%) et l'automatisation et la robotique (75%) sont les principaux thèmes. Seuls 11% d'investissements sont réalisés dans l'immobilier. Les family offices suisses se concentrent principalement sur le soutien au transfert générationnel de la richesse. Par rapport au marché mondial, la Suisse est en tête pour les investissements dans l'immobilier (18%), les liquidités (13%), et les arts et antiquités (4%). Les fonds spéculatifs ont l'allocation la plus faible.
Votre patrimoine, notre priorité : La puissance de consolidation d'Altoo, la gestion sécurisée des documents et le partage transparent des parties prenantes pour les particuliers fortunés. Demander une DEMO.
