Fondamentalement, la visualisation des données patrimoniales consiste à rendre compréhensibles à l'œil humain des informations financières complexes. Grâce à cette compréhension, les gestionnaires de patrimoine peuvent tirer parti de.. :
01 Une prise de décision plus précise
La visualisation des données patrimoniales permet d'améliorer la prise de décision en matière d'investissement. Tous les êtres humains - y compris les gestionnaires et les détenteurs de patrimoine - pensent en termes d'histoires. Les graphiques, les diagrammes et les tableaux de bord fournissent des récits visuels beaucoup plus faciles à comprendre que des chaînes de chiffres bruts. Plus le récit est clair, plus les gestionnaires de patrimoine peuvent identifier avec confiance les tendances, les valeurs aberrantes et les schémas qui constituent la base de la prise de décision.
02 Une prise de décision plus rapide
Grâce à la puissance de traitement des ordinateurs modernes, les données entrantes peuvent être visualisées en quelques secondes. Cela signifie que les décisions basées sur des données visualisées peuvent être non seulement meilleures, mais aussi plus rapides. Par exemple, la visualisation des données en temps quasi réel peut permettre aux gestionnaires de patrimoine de suivre l'évolution des paramètres financiers et d'y répondre à la volée, en identifiant les tendances ou les risques émergents.
03 Vues holistiques des portefeuilles d'actifs
Une bonne solution de visualisation des données consolide les données provenant de diverses sources en une vue d'ensemble permettant une évaluation holistique des avoirs d'un propriétaire de patrimoine, ce qui est souvent impossible avec les rapports financiers traditionnels préparés dans des feuilles de calcul, par exemple.
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04 Amélioration de la communication avec les parties prenantes
La transparence de la communication est primordiale dans les services financiers. Les données visualisées peuvent souvent parler d'elles-mêmes, simplifier des concepts ou des idées financières complexes pour toutes les parties prenantes de l'entreprise de gestion de patrimoine et, en fin de compte, inspirer une plus grande confiance aux clients.
La plateforme Altoo Wealth Platform a été conçue dès le départ pour vous aider à exploiter facilement et en toute sécurité ces avantages liés à la visualisation des données. Elle fournit des tableaux de bord visualisant tous les actifs des propriétaires de patrimoine - y compris les actifs bancables et les actifs non bancables tels que les objets de collection - en un seul endroit avec des évaluations à jour. Vous et vos clients pouvez consulter ces tableaux de bord à tout moment et en tout lieu grâce à notre application mobile, ce qui garantit que leurs histoires de réussite patrimoniale sont racontées de manière transparente et précise.
Pour conclure, nous ferons une mise en garde : lorsque vous évaluez une solution de visualisation de données, prêtez attention à la manière dont les données sont traitées avant d'être visualisées. La visualisation des données et le nettoyage des données - qui consiste à "assainir" les données en homogénéisant les formats, par exemple - sont deux concepts distincts mais étroitement liés. Si les données sont de mauvaise qualité, même les meilleures visualisations de celles-ci fausseront l'analyse et conduiront à des prises de décision inexactes. Une bonne plateforme de gestion de patrimoine numérique comme celle d'Altoo couvrira toutes les bases ici, en assurant une excellente visualisation d'excellentes données.
Pour conclure, nous ferons une mise en garde : lorsque vous évaluez une solution de visualisation de données, prêtez attention à la manière dont les données sont traitées avant d'être visualisées. La visualisation des données et le nettoyage des données - qui consiste à "assainir" les données en homogénéisant les formats, par exemple - sont deux concepts distincts mais étroitement liés. Si les données sont de mauvaise qualité, même les meilleures visualisations de celles-ci fausseront l'analyse et conduiront à des prises de décision inexactes. Une bonne plateforme de gestion de patrimoine numérique comme celle d'Altoo couvrira toutes les bases ici, en assurant une excellente visualisation d'excellentes données.
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