Altoo a récemment mené son enquête annuelle de satisfaction auprès de ses clients. L'enquête, qui a été proposée à un échantillon représentatif d'utilisateurs de la plateforme de gestion de patrimoine Altoo, s'est concentrée sur les caractéristiques, les fonctionnalités et les scores de satisfaction globale des clients.
Les participants à l'enquête étaient des propriétaires de patrimoine individuel ou des membres de leur famille, des membres de la famille ou des conseillers directement employés par ces personnes, et des gestionnaires de patrimoine chargés de gérer le patrimoine de plusieurs clients. Certains ont indiqué qu'ils utilisaient auparavant Excel pour la gestion de leur patrimoine, d'autres consolidaient des données provenant de plusieurs conseillers ou de relevés bancaires, tandis que d'autres encore étaient passés d'une autre plateforme de gestion de patrimoine à Altoo.
L'enquête résume : Les cinq principaux avantages d'une plateforme patrimoniale gagnante
Nous avons demandé à nos clients de nous indiquer les principales raisons pour lesquelles ils ont choisi Altoo, ainsi que les principaux avantages qu'ils estiment que la plateforme leur apporte. Sur la base de ces réponses, nous avons dressé une liste des cinq principaux avantages qui, selon nous, sont représentatifs de ce que les gestionnaires de patrimoine attendent d'une plateforme de gestion de patrimoine.
Tout, n'importe où et au même endroit
Tout, n'importe où et au même endroit
L'un des principaux avantages des plateformes de gestion de patrimoine est l'accès centralisé aux informations financières. Les utilisateurs disposent d'un tableau de bord qui leur permet d'obtenir une vue d'ensemble en un seul endroit.
Dans l'enquête, 93% des personnes interrogées ont cité la " visualisation de tous les actifs en un seul endroit " parmi les raisons pour lesquelles elles ont été attirées par Altoo, et également comme l'un des principaux avantages qu'elles en retirent. Altoo est une plateforme de gestion numérique sécurisée et complète, dotée d'une interface intuitive, qui permet aux clients de suivre l'ensemble de leur patrimoine.
Les données sont agrégées quotidiennement pour les actifs bancaires et non bancaires tels que le capital-investissement, l'immobilier et d'autres investissements. De plus, la plateforme offre des fonctionnalités supplémentaires telles que le stockage sécurisé des documents, le suivi et les rapports. Si les clients souhaitent suivre des investissements tels que des objets de collection, ils peuvent joindre des photos et des reçus d'achat pour y accéder facilement. Cela s'avère également très utile si vous devez fournir des informations pour une assurance : avec Altoo, vous pouvez facilement retrouver toutes ces informations en un seul endroit. Vous bénéficiez de visualisations dynamiques qui facilitent la compréhension de vos investissements et vous permettent de prendre des décisions en connaissance de cause. Et vous pouvez facilement générer des rapports dynamiques, simples à comprendre, basés sur des données provenant de tous les domaines de votre patrimoine total.
Un client a décrit Altoo comme suit, "L'outil que vous avez toujours recherché. Tous les actifs bancaires et non bancaires, ainsi que la documentation y afférente, dans un endroit sûr, à jour et précis, facile d'accès".
Gains d'efficacité
Gains d'efficacité
Il ne fait aucun doute qu'une plateforme de gestion de patrimoine est plus efficace qu'une feuille de calcul, ou plusieurs feuilles de calcul. Les données bancaires et boursières sont importées automatiquement, ce qui supprime le travail manuel et réduit les risques.
Plus de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Altoo ont cité le " gain de temps et d'efforts " comme l'un des points forts de la plateforme Altoo. En centralisant l'accès et en automatisant les processus d'agrégation des données par le biais de connexions bancaires directes, Altoo permet aux clients d'économiser du temps et des efforts qui seraient autrement consacrés à la gestion financière manuelle. Les clients bénéficient d'une information en temps réel, sans saisie manuelle ni souci d'exactitude, et peuvent ainsi se concentrer sur la protection et la croissance de leur patrimoine.
"Une plateforme claire, conviviale et réactive. Elle offre une vue d'ensemble de tous les actifs en quelques secondes", déclaré par une personne ayant répondu à l'enquête.
Sécurité des plateformes et des données
Sécurité des plateformes et des données
Compte tenu de la nature sensible des transactions financières, la sécurité est primordiale. Votre fournisseur de plateforme de gestion de patrimoine doit investir dans des mesures de sécurité robustes, telles que l'authentification multifactorielle, les protocoles de cryptage et des politiques de confidentialité transparentes - et vous les communiquer.
Les fonctions de sécurité d'Altoo figurent également parmi les principaux avantages mentionnés par les répondants à l'enquête. Les données sont cryptées selon les normes les plus strictes afin de garantir la sécurité des communications et du stockage des documents. Les clients peuvent contrôler les droits d'accès, en personnalisant exactement ce qui doit être partagé avec des personnes spécifiques, et dans quelles circonstances. L'authentification à deux facteurs est l'option par défaut, et l'authentification à trois facteurs peut également être mise en place pour un niveau de sécurité supplémentaire. Les systèmes dorsaux sont également hautement sécurisés : Altoo conserve toutes les données en sécurité dans son propre nuage privé au sein d'un centre de données suisse, avec plusieurs clusters de sauvegarde et un matériel configuré pour le basculement en cas de panne.
Un certain nombre de participants à l'enquête ont fait l'éloge des fonctions de sécurité d'Altoo, entre autres. L'une de ces citations est la suivante : "Cela m'a vraiment aidé d'avoir tout en un seul endroit. Altoo offre également des fonctions de sécurité étonnantes. Je me sens à l'aise depuis que j'ai Altoo".
Une interface utilisateur (UI) et une expérience utilisateur (UX) intuitives
Une interface utilisateur (UI) et une expérience utilisateur (UX) intuitives
Une navigation facile, une conception claire et des processus efficaces contribuent tous à une expérience utilisateur positive. Votre fournisseur devrait donner la priorité à la conception UX pour que vous puissiez gérer vos finances sans effort.
L'expérience utilisateur a été classée juste en dessous de la sécurité dans le top cinq des éléments clés offerts par la plateforme Altoo. L'interface utilisateur intuitive d'Altoo offre aux clients une expérience conviviale, facilitant la navigation dans des données financières complexes et l'exécution des tâches essentielles. Grâce à des capacités d'analyse et de reporting avancées, Altoo fournit aux clients des informations précieuses sur leur performance financière, les tendances d'investissement et les opportunités d'optimisation.
Voici quelques commentaires tirés de l'enquête sur l'interface utilisateur et l'interface utilisateur d'Altoo :
"Une plateforme claire, conviviale et réactive. Elle offre une vue d'ensemble de tous les actifs en quelques secondes."
"...les informations sont incroyables, elles m'aident vraiment à tout voir en un seul endroit et à tout visualiser à partir de différents filtres !"
Le service clients est primordial
Le service clients est primordial
Bien que tous les avantages offerts par une plateforme de gestion de patrimoine soient très importants, nous pensons que le service à la clientèle est ce qui peut vraiment faire ou défaire l'expérience d'un client.
À cet égard, les résultats de l'enquête d'Altoo ont été extrêmement positifs, avec un score de satisfaction de la clientèle de 98%. En outre, 64% pour cent des répondants ont indiqué que l'équipe de service d'Altoo avait dépassé ou largement dépassé leurs attentes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Altoo peut vous aider à gérer votre patrimoine, contactez-nous pour demander une démonstration!
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