Un simple coup d'œil sur le site web du WEF suffit pour s'en convaincre. Ce site web révèle une grande importance accordée aux données, comme on peut s'y attendre de la part d'une organisation professionnelle moderne. Pratiquement chaque rapport ou article publié présente des données statistiques ou numériques à l'appui des diverses initiatives du WEF. En outre, le site web du WEF comporte une section dédiée à l'intelligence où les questions clés et les résultats des recherches sont affichés dans des tableaux de bord intuitifs. Voici un exemple de la manière dont le WEF visualise l'écosystème des systèmes financiers et monétaires :
Une grande partie du matériel publié récemment - par exemple, cette vidéo récapitule les prévisions économiques pour 2025, et résume les principaux résultats de l'enquête - comprennent au moins quelques points de données. Presque tous les arguments clés avancés dans le résumé du dernier rapport du WEF sur les risques mondiaux sont étayées par des données visualisées.
Le WEF et les family offices ont des objectifs différents, même s'ils se recoupent parfois. Néanmoins, le succès démontré du WEF dans l'opérationnalisation des données devrait inciter les family officers à :
- Conclure que leurs familles clientes et la communauté du WEF dans son ensemble adoptent des approches analytiques similaires pour atteindre leurs objectifs respectifs. Les décideurs influents et soumis à des contraintes de temps ont besoin de données compréhensibles et exploitables pour éclairer leurs stratégies.
- Demander comment le WEF excelle, d'un point de vue opérationnel, à exploiter les données pour mener des discussions et des négociations de haut niveau à Davos. Les réponses peuvent aider les responsables de famille à mieux servir leurs propres parties prenantes.
Pour répondre à cette question opérationnelle, nous pouvons schématiser la manière dont le WEF aborde les données basées sur des informations accessibles au public. Sa stratégie comprend les éléments suivants
Améliorez votre gestion de patrimoine avec gestion d'actifs simplifiée. Aperçu de la plateforme Altoo
01 Partenariats pour garantir l'accès à des données de haute qualité
Le WEF s'emploie activement à promouvoir la qualité et la fiabilité des données par le biais de plusieurs initiatives telles que l'initiative "Des données pour un objectif commun" (DCPI). Lancée en décembre 2020, cette initiative vise à créer un cadre de gouvernance fondamental qui permette un partage éthique des données entre différents secteurs. Les principales priorités sont de libérer les données des silos tout en protégeant les droits à la vie privée et en promouvant une approche responsable de l'échange de données. Le Forum économique mondial a déclaré que trois principes essentiels à respecter dans l'économie des données sont l'intégrité des données, l'interopérabilité et l'inclusivité, c'est-à-dire la garantie que les bonnes données sont accessibles aux bonnes personnes.
02 Partenariats pour intégrer des données provenant de sources multiples
L'un des principaux partenaires technologiques du WEF sont Salesforce, qui a aidé le Forum à créer une source unique de vérité basée à la fois sur les données internes concernant les participants et sur les données externes (par exemple sur la durabilité et l'économie) dont les participants discutent.
03 Partenariats pour transformer les données brutes en images facilement compréhensibles
Un exemple de ce type de partenariat est celui que le WEF a conclu avec Accurat, une agence de design spécialisée dans la narration de données qui a aidé le Forum à présenter clairement des faits et des chiffres importants dans un certain nombre de rapports très médiatisés depuis 2016. Selon le fondateur de l'agence, avant le début du partenariat, "l'équipe du WEF était habituée (comme tout le monde en 2016) à faire les choses de manière traditionnelle : des processus graphiques manuels et des centaines de profils de pays rédigés à la main pour chaque rapport publié".
Altoo : Une solution unique pour les family offices afin de suivre le playbook des données de Davos
Après avoir évalué l'approche du WEF en matière de travail sur les données, l'enseignement le plus important que les family offices devraient en tirer est que le Forum s'appuie sur une grande variété de partenaires externes pour obtenir de l'aide. En d'autres termes, il n'essaie pas de tout faire lui-même.
Il en va de même pour les family offices. Ils n'ont pas non plus besoin de faire appel à de multiples partenaires pour gérer les différents aspects de la chaîne de valeur des données patrimoniales. La plateforme Altoo Wealth peut accéder automatiquement aux dernières informations numériques sur tous les avoirs bancaires et non bancaires de la famille, les analyser et les présenter dans des tableaux de bord faciles à comprendre. Quelques clics suffisent pour obtenir des informations exploitables sur la performance des portefeuilles et des actifs, les flux de trésorerie anticipés et une grande variété d'autres indicateurs financiers.
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