Tendances de l'assurance des biens dans la région APAC
Le secteur de l'assurance des biens dans la région APAC devrait se développer, mais cela dépend de nombreux facteurs importants, tels que l'augmentation du nombre de personnes souhaitant souscrire des polices couvrant les catastrophes naturelles, les investissements importants dans les projets d'infrastructure, les nouveaux produits d'assurance et l'évolution des règles et des réglementations.
La Chine, le Japon et l'Australie sont les trois principaux marchés de l'assurance des biens. Ensemble, ils représenteront 76,0% des primes émises dans la région en 2023, ce qui montre l'importance de ces pays pour la croissance du secteur.
Dynamique des marchés clés - Chine, Japon et Australie
La Chine est en tête du marché régional, avec une part significative de 35,3% des primes émises dans la région APAC en 2023. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 14,41 % au cours des cinq prochaines années est soutenu par l'augmentation de la demande de polices NatCat et par des développements réglementaires favorables. Notamment, l'expansion de l'assurance paramétrique au-delà de l'agriculture, associée à des mandats réglementaires visant à améliorer l'assurance agricole et personnelle, est une tendance essentielle qui stimule la croissance.
Au Japon l'assurance incendie est le deuxième marché le plus important, avec une part de 25,1% des primes émises en 2023. Le TCAC attendu de 9,1% sur 2023-27 est soutenu par l'augmentation des primes d'assurance incendie dans un contexte de risques climatiques accrus et de croissance dans les secteurs de la construction et de l'énergie. L'augmentation récente des contrats de construction et les projets d'infrastructure en cours contribuent à cette croissance.
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L'Australie occupe la troisième place du marché régional, avec une part de 15,6% des primes émises en 2023. Cette croissance, qui devrait atteindre un TCAC de 11,7% au cours des cinq prochaines années, est tirée par l'augmentation des primes d'assurance multirisque incendie et habitation. L'introduction du produit d'assurance responsabilité décennale par le gouvernement australien représente un soutien important pour les assureurs, créant de nouvelles opportunités commerciales dans le secteur.
Autres marchés importants - Inde, Nouvelle-Zélande et Singapour
L'Inde et La Nouvelle-Zélande, deux des cinq principaux marchés de la région, représenteront une grande partie (9,71 et 3%, respectivement) des primes émises dans la région en 2023. Les taux de croissance annuels moyens attendus de 8,71 et 10,61 points de pourcentage entre 2023 et 2027 montrent qu'ils ont une grande marge de progression, principalement en raison de l'augmentation de la demande dans les secteurs de l'énergie et de la construction.
Vangari, analyste en assurance chez GlobalData, affirme que même si la croissance sera forte, les assureurs s'efforceront de modifier leurs portefeuilles afin de réduire le risque de pertes majeures et de continuer à gagner de l'argent sur le marché de l'assurance des biens de l'APAC, qui est en perpétuelle évolution.
Le marché de l'assurance générale à Singapour devrait croître à un bon rythme, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8%. GlobalData prévoit une forte augmentation des primes brutes émises, qui passeront de 5,54 milliards SGD ($4,02 milliards) en 2023 à 7,35 milliards SGD ($5,5 milliards) en 2028. Cette croissance est due à des changements clés dans les différents types d'assurance.
Notamment, l'assurance accidents personnels et santé (PA&H) a pris la place de l'assurance automobile en tant que plus grand type d'assurance générale, avec une part de 23,9% du PRG en 2023. Ce changement de paradigme a été provoqué par une énorme croissance de 32,6% en 2022, due à une demande accrue après la pandémie et à des règles de voyage moins strictes, ce qui montre à quel point les soins de santé sont importants.
À Singapour, l'assurance des biens représente 19,1% du PRG de l'assurance générale. Elle est principalement soutenue par le besoin d'une assurance incendie obligatoire. Cependant, les taux d'assurance automobile ont chuté de 7,9% en 2022 parce que moins de voitures ont été vendues en raison de l'augmentation des frais d'enregistrement pour les voitures haut de gamme. Malgré ces revers, le secteur de l'assurance reste solide grâce aux investissements dans les infrastructures et à la forte demande d'assurance maladie après la pandémie.
