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Comment les Robots-Conseillers Peuvent-Ils Aider Les Gestionnaires de Patrimoine ?

Robo-conseillers
Les plateformes d'investissement automatisées et pilotées par des algorithmes, communément appelées robo-advisors, sont apparues comme une solution pratique pour la gestion de portefeuille. S'ils peuvent constituer une alternative aux conseillers financiers humains pour les clients sensibles aux frais et préférant une approche autonome, les robo-advisors peuvent également constituer un outil précieux pour les sociétés de gestion de patrimoine traditionnelles, axées sur les relations, et leur permettre de fournir des services de qualité supérieure. Cet article décrit comment.
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Le grand transfert de richesse : Ce que les conseillers financiers doivent garder à l'esprit

Les projections de la valeur des actifs personnels appelés à changer de mains au cours de ce que l'on appelle le grand transfert de richesse sont passées de $129 milliards à $72 milliards de dollars américains. Plus significatif, voire alarmant, est le fait que jusqu'à 88% des héritiers de cette richesse vont licencier ou remplacer les conseillers financiers de leurs parents. Comment pouvez-vous vous positionner pour continuer à servir la prochaine génération de leurs clients ? Voici nos trois principales recommandations.
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Les Quatre Principaux cas d'utilisation de l'IA par Les Family Offices

Family Office AI
Les familles fortunées et leurs conseillers sont confrontés au défi de traiter des informations complexes provenant de diverses sources, notamment des gestionnaires d'investissement, des avocats et des comptables. L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un allié puissant, qui permet d'extraire des informations précieuses de cette surcharge d'informations et de faciliter une communication claire au sein des family offices. Nous décrivons ci-dessous les quatre principaux cas d'utilisation de l'IA par les family offices et ce qu'il faut retenir pour les adopter.
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Dix Termes Incontournables sur les Crypto-Monnaies

Termes relatifs aux crypto-monnaies
À l'aube de 2024, la tendance à la hausse des prix de nombreuses crypto-monnaies fait la une des journaux et attire l'attention de nombreux investisseurs sur cette classe d'actifs relativement nouvelle. Nous présentons ci-dessous les dix termes les plus importants à connaître dans le domaine des crypto-monnaies, alors que ce que de nombreux analystes considèrent comme le prochain marché haussier des crypto-monnaies est en train de décoller.
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Cinq Mégatendances Commerciales pour 2024

Mégatendances
À l'aube de cette nouvelle année, le paysage des entreprises est sur le point d'être transformé de manière significative. Les mégatendances de 2024 promettent de redéfinir les industries, de remodeler les stratégies et de créer à la fois des défis et des opportunités pour les entreprises du monde entier. Nous allons nous pencher sur les cinq plus importantes à surveiller cette année.
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La Cryptophilanthropie Est-elle l'Avenir du Don ?

Alors que la numérisation remodèle l'économie mondiale, une tendance appelée crypto philanthropie a émergé. Impliquant des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum, ce concept innovant offre une alternative sans frontières et sans bureaucratie à la philanthropie traditionnelle et s'apprête à jouer un rôle puissant dans les dons caritatifs.
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Principaux Conseils pour Devenir un Family Office Digital Performant

Pour les family offices, la dématérialisation permet non seulement de rationaliser les opérations, mais aussi de soutenir un modèle d'entreprise plus durable et plus efficace. Découvrez nos meilleurs conseils sur la manière dont votre family office peut se numériser afin d'améliorer la gestion de vos finances et de stimuler votre productivité globale.
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Comprendre le paysage émergent de la gestion de patrimoine en Asie

Les fondateurs d'entreprises et les propriétaires de patrimoine asiatiques vieillissent et sont plus nombreux que jamais à transférer leurs biens à des membres plus jeunes de leur famille, dans le cadre de ce que l'on a appelé le "grand transfert de patrimoine asiatique". Cette tendance ouvre la voie aux conseillers en gestion de patrimoine et aux banques, qui peuvent se distinguer par une planification complète de la succession et de l'héritage.
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