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Principaux Facteurs à Considérer dans une Plateforme de Gestion de Patrimoine

Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine ou que vous souhaitiez en changer, la satisfaction du client doit toujours être une priorité absolue. Il est important de s'assurer que votre fournisseur de plateforme de gestion de patrimoine est en mesure de vous fournir à la fois la technologie et le service dont vous avez besoin.
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L'Essentiel sur la Sécurité du Cloud : Guide pour les Gestionnaires de Patrimoine

Même si vous n'êtes pas spécialisé dans l'aspect technologique des opérations de votre entreprise, il est utile de comprendre les principes de base de la sécurité du cloud computing. Vos clients lisent les nouvelles, et la prochaine fois qu'une cyberattaque fera les gros titres, ils se demanderont peut-être si vous - et eux - serez les prochains. Les informations contenues dans cet article vous donneront une base solide pour les rassurer.
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La Puissance de la Connectivité Bancaire dans la Gestion de Patrimoine

Dans le monde actuel, où tout va très vite, la gestion du patrimoine et des actifs est devenue de plus en plus complexe et chronophage pour les particuliers. Plus vous avez de relations bancaires et plus votre portefeuille individuel est diversifié, plus il devient difficile de tout gérer, surtout si vous essayez de le faire manuellement. Les plateformes de gestion de patrimoine avancées comme Altoo aident des personnes comme vous à gérer leurs portefeuilles financiers entre les banques en temps quasi réel grâce à la puissance de la connectivité bancaire.
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A Découvrir : Les Compétences Clés du Gestionnaire de Patrimoine de Demain

La numérisation fait la une des journaux pour avoir remodelé la façon dont les affaires sont menées dans pratiquement tous les secteurs. La pression est forte pour acquérir les compétences nécessaires et tirer parti des opportunités qui en découlent. Cet article présente les meilleures compétences que les gestionnaires de patrimoine doivent développer à l'ère du numérique et la manière la plus efficace de les traduire en valeur commerciale.
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Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
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Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
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Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
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