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Toutes les Perspectives

Pourquoi vos Données Patrimoniales Doivent-elles Faire Partie de Votre Héritage ?

Plus de 83 000 milliards de dollars seront transférés à la génération suivante au cours des 25 prochaines années. Malheureusement, bon nombre de ces transitions patrimoniales risquent d'échouer. Non pas à cause de mauvais investissements, mais à cause d'une mauvaise dynamique familiale et d'une mauvaise préparation. Les plans successoraux traditionnels transfèrent des actifs mais passent à côté d'éléments essentiels : les connaissances, le contexte et l'intelligence qui ont permis de constituer le patrimoine. Les familles tournées vers l'avenir reconnaissent que les données relatives au patrimoine sont elles-mêmes un actif patrimonial qui doit être transféré intentionnellement à l'aide d'une technologie et de cadres de gouvernance spécialement conçus à cet effet.
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Pourquoi vos Données Patrimoniales Méritent-Elles de Figurer dans Vos Actifs ?

Vous cherchez probablement à suivre les performances de chaque actif de votre portefeuille, qu'il s'agisse d'actions, de biens immobiliers ou d'investissements privés. Mais il y a un actif qui génère des rendements mesurables et qui n'apparaît probablement nulle part dans vos déclarations de patrimoine : vos données elles-mêmes. Il s'agit d'un actif performant qui génère des rendements. Les plateformes technologiques avancées permettent aux propriétaires de patrimoine de libérer cette valeur substantielle en traitant les données avec la même rigueur que n'importe quel autre investissement.
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La Visibilité d'Abord : Les Fondements d'un Transfert de Patrimoine Multi-Juridictionnel Réussi

Le transfert de patrimoine entre générations a toujours été l'un des défis les plus difficiles à relever en matière de gestion de patrimoine. Pour bien faire, il faut d'abord être visible ; on ne peut pas éduquer les héritiers à propos d'un patrimoine qu'on ne peut pas leur montrer clairement. La mobilité internationale croissante des propriétaires de patrimoine et de leurs familles signifie que les transferts couvrent désormais simultanément plusieurs juridictions, devises et systèmes juridiques. À mesure que la complexité se multiplie, l'exigence fondamentale d'une visibilité unifiée devient plus critique.
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L'Angle Mort de la Gestion de Patrimoine

Comment une plateforme suisse permet la première vue d'ensemble véritablement neutre d'un patrimoine complexe - et transforme discrètement la prise de décision
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Mobilité des UHNWI : Frontières Réglementaires Optimisées, Frontières Opérationnelles Minimisées

Alors qu'un nombre record de détenteurs de patrimoine se déplacent et investissent à l'étranger, les familles fortunées sont confrontées à une question cruciale en matière d'infrastructure : Devons-nous reproduire nos systèmes de gestion de patrimoine dans de nouveaux pays ? L'expertise locale sera toujours essentielle, mais on peut s'attendre à ce que la définition du terme "local" évolue au fil du temps. Une infrastructure de données consolidée est essentielle pour éviter les obstacles opérationnels inutiles à mesure que les empreintes et les portefeuilles se développent à l'échelle mondiale.
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Le Manque de Visibilité du Patrimoine Dans la Planification du Déménagement : Que Faire Avant

Les projets de délocalisation impliquent toujours de se projeter dans l'avenir, mais pour les personnes fortunées, ils impliquent aussi souvent de se pencher sur le passé pour dresser un inventaire exhaustif de tout ce qu'elles possèdent. Les conseillers fiscaux doivent comprendre vos structures actuelles avant de pouvoir orienter correctement votre stratégie de sortie. Les planificateurs successoraux ont besoin d'un inventaire complet des actifs pour restructurer les trusts ou les fondations. Les conseillers en immigration ont besoin d'une documentation sur les fonds pour préparer les demandes de visa. Il ne suffit pas de savoir "à peu près où en sont les choses". L'ironie de la chose est que cet exercice rétrospectif est nécessaire à la mobilité vers l'avant. Mettez en place un dispositif permettant d'avoir une visibilité complète de votre patrimoine au cours de ce déménagement, et vous obtiendrez ainsi
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Quand votre Family Office est au service d'une Famille Internationale : L'importance de l'Infrastructure Numérique

Comment gérer un Family Office efficace lorsque le patriarche de la famille est à Genève et que ses enfants adultes vivent à Londres et à New York ? Selon une étude de Campden Wealth, pour plus de la moitié des family offices, ce genre de question n'est pas hypothétique : ils servent au moins un membre de la famille résidant en dehors de la juridiction principale du family office. Le problème de coordination qui en découle n'est pas seulement logistique. Il est structurel et exige une infrastructure conçue dès le départ pour des opérations distribuées.
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Mobilité des UHNWI : Pourquoi la Technologie est Importante lorsque les individus Déménagent mais que les Actifs ne Bougent pas

En 2025, on estime à 142 000 le nombre de millionnaires qui s'installeront à l'étranger, selon le dernier rapport de Henley & Partners sur la migration des fortunes privées. À lui seul, le Royaume-Uni est confronté à un exode net de 16 500 personnes fortunées - le plus grand exode qu'un pays ait connu depuis que l'on a commencé à le suivre. Dubaï, la Suisse et Singapour en accueillent des milliers d'autres chaque année. La "grande migration de la richesse", comme certains l'appellent, est en bonne voie. Il en résulte une plus grande mobilité physique sans consolidation des actifs. La technologie permettant de consolider les données relatives à divers actifs peut combler le fossé.
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