30 octobre 2024

5 types d'apps pour optimiser la vie des UHNWIs

À l'ère du numérique, les plateformes technologiques s'adressent à pratiquement tous les segments de la société, et les particuliers très fortunés ne font pas exception. Cet article présente cinq catégories d'outils sur lesquels ces personnes comptent pour optimiser leur vie personnelle et financière.

23 octobre 2024

Gestion du risque de réputation pour les UHNWI : Trois priorités à l'ère du numérique

Une réputation ternie est préjudiciable à toute personne, quelle que soit sa fortune. Cependant, les pertes financières peuvent être beaucoup plus importantes pour ceux qui disposent d'un patrimoine substantiel. Nous présentons ici trois priorités essentielles sur lesquelles les UHNWI devraient se concentrer pour gérer et atténuer efficacement les risques de réputation à l'ère digitale

16 octobre 2024

Protégé : Spotify – How Can A Family Office Benefit From Open Banking?

Pour aider avec succès les particuliers fortunés à préserver et à faire fructifier leur patrimoine, un family office (FO) ne doit pas se contenter d'être un expert en gestion d'actifs et en planification financière. Il a également besoin d'une visibilité complète sur tous les actifs de la famille, qu'ils soient gérés ou non par le family office. L'Open Banking est là pour aider. Cet article explique comment.

9 septembre 2024

Comment un Family Office peut-il Bénéficier de l'Open Banking ?

2 septembre 2024

Association OpenWealth : Tous sous le même toit

Accroître l'efficacité du secteur suisse de la gestion de fortune et renforcer la Suisse en tant que centre financier et d'innovation, tels sont les deux principaux objectifs de l'association OpenWealth. Cette communauté de banques, de gestionnaires de fortune et de patrimoines a été créée en 2021 à Zurich pour développer, définir, maintenir et rendre opérationnelle la norme Open API pour la communauté de gestion de fortune.

19 août 2024

L'Open Banking et Ses Avantages

L'open banking doit avant tout profiter à toutes les parties prenantes. Ensuite, elle doit être pratique. Les clients peuvent facilement contrôler leurs finances à tout moment, ainsi que leurs engagements de paiement, leurs actifs et leurs provisions. Il y a ensuite les banques, qui anticipent la satisfaction de leurs clients. Les FinTechs devraient également être ravies car elles peuvent accéder à de nouveaux groupes démographiques. Enfin, grâce à leurs services, les opérateurs de plateformes apportent de la valeur aux banques, aux consommateurs et aux FinTechs.

30 juillet 2024

Construire Un Family Office Sans Papier

Les family offices n'investissent pas assez dans les technologies opérationnelles et s'appuient souvent sur des méthodes basées sur le papier et des feuilles de calcul Excel. Le passage à des plateformes numériques de gestion de patrimoine améliore l'efficacité, la prise de décision et la collaboration. Cet article explique comment les solutions numériques peuvent simplifier les structures patrimoniales complexes et rendre la gestion d'actifs plus efficace et plus stratégique pour les clients privés.

25 juillet 2024

Trois Principaux Moyens des UHNWIs pour Préserver Leur Patrimoine

Selon le légendaire investisseur Warren Buffett, une gestion de patrimoine réussie repose sur le respect de deux règles. La première consiste à ne jamais perdre d'argent. La seconde est de ne pas oublier la première règle. Ces règles sont simples à comprendre mais peuvent être difficiles à respecter, en particulier pour les investisseurs institutionnels : plus leur patrimoine est complexe, plus les risques d'erreur sont élevés - et plus les conséquences sont importantes. Cet article présente trois façons dont les personnes fortunées mettent en pratique la théorie de Warren Buffett.

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