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Simplicité et sécurité : L'approche moderne de la gestion de patrimoine

Les détenteurs de patrimoine abandonnent les méthodes bancaires et manuelles traditionnelles au profit de solutions technologiques pour une gestion plus holistique de leur patrimoine. En retraçant le parcours d'Altoo, une fintech basée en Suisse, cette étude met en lumière les principaux facteurs de ce changement. Il aborde l'importance de la cybersécurité et explore le concept de family office sans papier que la numérisation peut apporter.
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Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
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Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
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Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.
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Le nouveau Altoo Wealth Aperçu

Avec l'aide de nos précieux co-créateurs, nous avons mis à jour la vue d'ensemble de la richesse afin de fournir une image plus riche et plus attrayante de la richesse totale.
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Revue d'experts : IFZ examine la plateforme Altoo Wealth

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la multibancarité pour les personnes fortunées ? Andreas Dietrich a eu l'amabilité de tester en profondeur la plateforme Altoo Wealth et de partager ses réflexions dans un article sur le blog IFZ Retail Banking.
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La Plateforme Altoo agrège des données patrimoniales provenant de sources multiples afin de fournir des analyses, des performances et des rapports complets sur le patrimoine. Il s'agit d'une plateforme SaaS moderne et sophistiquée, hautement sécurisée, 100% développée et hébergée en Suisse.

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