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Simplicité et sécurité : L'approche moderne de la gestion de patrimoine

Les détenteurs de patrimoine abandonnent les méthodes bancaires et manuelles traditionnelles au profit de solutions technologiques pour une gestion plus holistique de leur patrimoine. En retraçant le parcours d'Altoo, une fintech basée en Suisse, cette étude met en lumière les principaux facteurs de ce changement. Il aborde l'importance de la cybersécurité et explore le concept de family office sans papier que la numérisation peut apporter.
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Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
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Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
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Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
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Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.
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