La gestion du patrimoine familial n'a jamais été aussi difficile. La complexité des portefeuilles augmente en même temps que les attentes en matière de transparence, d'accès numérique et de conformité. Pour les professionnels du family office, les approches traditionnelles impliquant des réunions périodiques pour examiner les feuilles de calcul et la documentation ne sont plus suffisantes. Heureusement, les entreprises de technologie financière (fintech) peuvent aider les conseillers à répondre aux attentes des propriétaires de patrimoine à l'ère numérique. Dans cet article, nous mettons en lumière la manière dont la fintech que nous connaissons le mieux - la nôtre - y parvient.
Selon EY, en 2025, l'accent mis par les sociétés de private equity (PE) sur la croissance par l'amélioration des opérations sera une tendance clé qui façonnera le secteur. Le cabinet de conseil estime que les capacités en matière de données et d'analyse jouent un rôle crucial dans la stratégie de croissance des sociétés de private equity, notamment pour répondre aux exigences croissantes des parties prenantes en matière de transparence des performances, de gestion des risques et de stratégies de création de valeur. Pour les sociétés de private equity qui cherchent à tirer parti de cette tendance, le fait de se concentrer sur trois capacités spécifiques d'analyse des données peut leur procurer un avantage concurrentiel significatif.
Les détenteurs de patrimoine abandonnent les méthodes bancaires et manuelles traditionnelles au profit de solutions technologiques pour une gestion plus holistique de leur patrimoine. En retraçant le parcours d'Altoo, une fintech basée en Suisse, cette étude met en lumière les principaux facteurs de ce changement. Il aborde l'importance de la cybersécurité et explore le concept de family office sans papier que la numérisation peut apporter.
Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.
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