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Gestion de patrimoine

Les Quatre Principaux Avantages de la Visualisation des Données pour les Gestionnaires de Patrimoine

Visualisation des données
La plupart des gestionnaires de patrimoine modernes disposent d'une grande quantité de données financières de différents types provenant de sources multiples. La question essentielle est de savoir ce qu'ils vont en faire. Une bonne visualisation des données est l'une des étapes les plus importantes pour en tirer des informations significatives et, en fin de compte, obtenir des rendements supérieurs pour leurs clients. Voici pourquoi.
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L'Inde : Un Centre de Gestion de Patrimoine en Plein Essor

Gestion de patrimoine en Inde
En moyenne, le nombre total d'Indiens ultra-riches augmente de trois par jour. Il y a deux ans, l'Inde comptait environ 13 000 particuliers très fortunés (UHNWI), et ce chiffre devrait atteindre 19 000 d'ici à 2026. La richesse indienne n'est plus concentrée uniquement à Mumbai et à Delhi ; environ 50% de la richesse indienne se trouve dans les cinq premières villes du pays.
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À la Pointe de la Gestion des Portefeuilles de Patrimoine

Les gestionnaires de patrimoine modernes cherchent à tirer parti des solutions numériques les plus récentes pour affiner en permanence leurs stratégies. Un système de gestion de portefeuille efficace peut leur fournir une base technologique pour analyser la performance des investissements en temps réel et prendre des décisions plus éclairées en matière d'allocation d'actifs, de gestion des risques et de rééquilibrage. Nous décrivons ci-dessous ce que les gestionnaires de patrimoine peuvent attendre d'une telle solution.
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Six Critères Clés Pour Evaluer la Cybersécurité des Entreprises de Gestion de Patrimoine

Pour rationaliser leurs flux de travail et optimiser leurs résultats, les sociétés de gestion de patrimoine qui réussissent aujourd'hui utilisent de grandes quantités de données couvrant de multiples aspects de la vie financière de leurs clients, depuis la valeur de leurs portefeuilles jusqu'à leurs informations personnelles.
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Comment les Robots-Conseillers Peuvent-Ils Aider Les Gestionnaires de Patrimoine ?

Robo-conseillers
Les plateformes d'investissement automatisées et pilotées par des algorithmes, communément appelées robo-advisors, sont apparues comme une solution pratique pour la gestion de portefeuille. S'ils peuvent constituer une alternative aux conseillers financiers humains pour les clients sensibles aux frais et préférant une approche autonome, les robo-advisors peuvent également constituer un outil précieux pour les sociétés de gestion de patrimoine traditionnelles, axées sur les relations, et leur permettre de fournir des services de qualité supérieure. Cet article décrit comment.
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Les Quatre Principaux cas d'utilisation de l'IA par Les Family Offices

Family Office AI
Les familles fortunées et leurs conseillers sont confrontés au défi de traiter des informations complexes provenant de diverses sources, notamment des gestionnaires d'investissement, des avocats et des comptables. L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un allié puissant, qui permet d'extraire des informations précieuses de cette surcharge d'informations et de faciliter une communication claire au sein des family offices. Nous décrivons ci-dessous les quatre principaux cas d'utilisation de l'IA par les family offices et ce qu'il faut retenir pour les adopter.
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Comprendre le paysage émergent de la gestion de patrimoine en Asie

Les fondateurs d'entreprises et les propriétaires de patrimoine asiatiques vieillissent et sont plus nombreux que jamais à transférer leurs biens à des membres plus jeunes de leur famille, dans le cadre de ce que l'on a appelé le "grand transfert de patrimoine asiatique". Cette tendance ouvre la voie aux conseillers en gestion de patrimoine et aux banques, qui peuvent se distinguer par une planification complète de la succession et de l'héritage.
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Qu'est-ce que la Virtualisation des Données Patrimoniales ?

Virtualisation des données
La capacité à extraire des informations exploitables en temps réel à partir de données multi-sources est un facteur de réussite de plus en plus important pour les entreprises de gestion de patrimoine. Nous présentons ici la virtualisation des données comme un moyen de développer cette capacité et nous expliquons pourquoi elles devraient envisager de l'ajouter à leur ceinture d'outils numériques.
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