Nous contacter

Gestion de Patrimoine

Les Quatre P de l'Evolution Technologique pour Les Gestionnaires de Patrimoine

Le développement d'une société de gestion de patrimoine - comme toute entreprise de services - passe par l'acquisition et la fidélisation d'un plus grand nombre de clients. Vous pouvez peut-être en attirer de nouveaux, mais ceux-ci et d'autres vous quitteront rapidement si la qualité de vos services s'en ressent. Pour maintenir la qualité, même si votre clientèle s'élargit, il est essentiel de comprendre le rôle crucial que joue la technologie, non seulement dans les attentes de vos clients, mais aussi dans votre capacité à y répondre.
Lire la suite "

Le Digital pour Simplifier la Complexité de lIinvestissement Immobilier Direct

Un bien immobilier rentable exige souvent de surmonter une complexité qui n'est généralement pas associée aux classes d'actifs traditionnelles. Cet article décrit les deux principales sources de cette complexité et suggère la meilleure façon d'y remédier en utilisant une plateforme de gestion de patrimoine numérique dotée de fonctions permettant d'investir intelligemment dans l'immobilier.
Lire la suite "

Principaux Facteurs à Considérer dans une Plateforme de Gestion de Patrimoine

Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine ou que vous souhaitiez en changer, la satisfaction du client doit toujours être une priorité absolue. Il est important de s'assurer que votre fournisseur de plateforme de gestion de patrimoine est en mesure de vous fournir à la fois la technologie et le service dont vous avez besoin.
Lire la suite "

La Puissance de la Connectivité Bancaire dans la Gestion de Patrimoine

Dans le monde actuel, où tout va très vite, la gestion du patrimoine et des actifs est devenue de plus en plus complexe et chronophage pour les particuliers. Plus vous avez de relations bancaires et plus votre portefeuille individuel est diversifié, plus il devient difficile de tout gérer, surtout si vous essayez de le faire manuellement. Les plateformes de gestion de patrimoine avancées comme Altoo aident des personnes comme vous à gérer leurs portefeuilles financiers entre les banques en temps quasi réel grâce à la puissance de la connectivité bancaire.
Lire la suite "

A Découvrir : Les Compétences Clés du Gestionnaire de Patrimoine de Demain

La numérisation fait la une des journaux pour avoir remodelé la façon dont les affaires sont menées dans pratiquement tous les secteurs. La pression est forte pour acquérir les compétences nécessaires et tirer parti des opportunités qui en découlent. Cet article présente les meilleures compétences que les gestionnaires de patrimoine doivent développer à l'ère du numérique et la manière la plus efficace de les traduire en valeur commerciale.
Lire la suite "

Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
Lire la suite "

Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
Lire la suite "

Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
Lire la suite "
En savoir plus

Perspectives sur la gestion de patrimoine et plus encore.

Livré dans votre boîte de réception, chaque semaine.
S'abonner

Altoo

La Plateforme Altoo agrège des données patrimoniales provenant de sources multiples afin de fournir des analyses, des performances et des rapports complets sur le patrimoine. Il s'agit d'une plateforme SaaS moderne et sophistiquée, hautement sécurisée, 100% développée et hébergée en Suisse.

Nous contacter
Icône Linkedin Twitter
Plateforme Altoo Wealth Media

Plateforme

Solution

Entreprise

Contactez-Nous

Altoo AG

Zugerstrasse 77
6340 Baar
Suisse

Plateforme Altoo Wealth Media

Ⓒ Altoo 2018-2025. MADE IN SWITZERLAND. Tous droits réservés.

Icône du menu gauche