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Gestion de patrimoine

L'Avenir d'un Patrimoine : Construire un Héritage qui Résiste aux Bouleversements

La constitution d'un patrimoine diversifié est un processus sans fin. Dans ce processus, les forces du marché et de l'économie sont parmi les facteurs les plus discutés et les plus analysés lorsqu'il s'agit d'assurer la pérennité des portefeuilles.
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Gouvernance des Fonds Souverains : Un Plan de Résilience pour les Familles Fortunées

Le 3 février 2025, le président américain Trump a signé un décret visant à formuler un plan de création d'un fonds souverain (SWF) au niveau fédéral. Cette initiative aura évidemment des répercussions sur les marchés mondiaux, mais elle invite également les UHNWI à réfléchir à ce qu'il est possible d'apprendre en observant ces véhicules d'investissement massifs appartenant à l'État en général. À bien des égards, les objectifs des fonds souverains reflètent ceux des particuliers très fortunés et de leurs familles : tous deux visent à accroître et à préserver le patrimoine d'une génération à l'autre, tout en équilibrant les risques et les opportunités. En commençant par cet article sur la gouvernance des fonds souverains, nous explorerons au cours des prochaines semaines les parallèles frappants entre les fonds souverains et les fonds d'investissement.
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Levez le Cyber Bouclier : Protégez le Patrimoine Multigénérationnel à l'Ere Digitale

Les personnes ultra fortunées (UHNWI) préfèrent souvent rester discrètes. Pourtant, à l'ère numérique, la discrétion ne suffit plus. Les cybercriminels s'attaquent désormais aux family offices, ces entités spécialisées qui gèrent le patrimoine et les affaires des familles les plus fortunées du monde.
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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
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Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
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Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
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Les Quatre Principaux Avantages de la Visualisation des Données pour les Gestionnaires de Patrimoine

Visualisation des données
La plupart des gestionnaires de patrimoine modernes disposent d'une grande quantité de données financières de différents types provenant de sources multiples. La question essentielle est de savoir ce qu'ils vont en faire. Une bonne visualisation des données est l'une des étapes les plus importantes pour en tirer des informations significatives et, en fin de compte, obtenir des rendements supérieurs pour leurs clients. Voici pourquoi.
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L'Inde : Un Centre de Gestion de Patrimoine en Plein Essor

Gestion de patrimoine en Inde
En moyenne, le nombre total d'Indiens ultra-riches augmente de trois par jour. Il y a deux ans, l'Inde comptait environ 13 000 particuliers très fortunés (UHNWI), et ce chiffre devrait atteindre 19 000 d'ici à 2026. La richesse indienne n'est plus concentrée uniquement à Mumbai et à Delhi ; environ 50% de la richesse indienne se trouve dans les cinq premières villes du pays.
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